Mentre è ricoverata per una grave influenza, Buffy si scontra con un demone che succhia la vita dei bambini malati.

Mentre gli investigatori indagano sulla morte del vicesindaco Finch, il fatto che Faith continui a negare ogni addebito induce Angel a volerla aiutare a capire i suoi errori.

Un incontro inquietante con il leggendario Conte Dracula spinge Buffy a voler scoprire di più su se stessa, e per questo chiede a Giles di tornare a essere il suo Osservatore.

Mentre Dawn inizia a scrivere un diario sulla sua vita con la Cacciatrice, incontra un pazzo che le dice che quello non è il suo posto, e un gruppo di vampiri guidati da Harmony.

Quando Xander blocca un raggio magico del demone Toth destinato a Buffy, si sveglia il giorno seguente e scopre che un suo sosia si è impossessato della sua vita.

Quando gli amici di Riley lo pregano di consultare un medico specialista all’ospedale di Sunnydale, Harmony e Spike rapiscono quello stesso specialista, nella speranza che riesca a rimuovere il chip di Spike.

Durante una pattuglia notturna, Buffy trova una sfera brillante che la porta a sospettare che ci sia una forza sovrannaturale dietro alla malattia sempre più grave di sua madre, e a sua sorella Dawn.

Inavvertitamente, Tara mette tutti in pericolo quando lancia un incantesimo segreto ai suoi amici dopo che la sua famiglia arriva a Sunnydale per festeggiare il suo compleanno.

Dopo essere stata colpita con un paletto da un vampiro, Buffy vuole scoprire come sono morte le altre Cacciatrici, e si rivolge a Spike, che sostiene di averne uccise due.

Buffy deve affrontare sia la malattia grave di sua madre, sia la crescente minaccia di Glory, che continua a cercare la Chiave.

Certo che Buffy non lo ami come lui ama lei, Riley decide finalmente di affrontarla e di darle un’ultima possibilità di far funzionare la loro relazione.

Mentre Giles è in Inghilterra in cerca di informazioni su Glory, Willow e Tara inavvertitamente invocano un troll arrabbiato che un tempo frequentava Anya.

Buffy scopre di aver gravemente sottovalutato Glory quando Giles torna dall’Inghilterra, e il Consiglio degli Osservatori arriva a valutare le sue abilità da Cacciatrice.

Dopo aver scoperto di essere l’incarnazione della Chiave, una Dawn sconvolta e incredula si reca al reparto psichiatrico dell’ospedale, dove incontra Glory.

Buffy è sconvolta quando scopre che Spike è innamorato di lei, e la situazione è resa ancora più pericolosa dall’inaspettato ritorno di Drusilla a Sunnydale.

Buffy, Dawn e i loro amici si ritrovano ad affrontare i dolorosi eventi legati alla morte improvvisa e inattesa di Joyce.

Incapace di accettare la morte di sua madre, Dawn chiede a Spike di procurare gli ingredienti necessari per fare un incantesimo che la riporti in vita.

Mentre Buffy è in viaggio verso il deserto per cercare la Prima Cacciatrice, il gruppo rimasto a casa incontra un Buffybot molto realistico che sembra innamorato di Spike.

Glory, arrabbiata, lascia Tara in uno stato irrazionale dopo aver capito che non è lei la Chiave, e per questo deve affrontare la magia oscura e potente scatenata da Willow.

Glory finalmente capisce che Dawn è la Chiave, e Buffy sorprende i suoi amici dicendogli che la scelta migliore per sopravvivere è lasciare Sunnydale.

Willow usa la magia per cercare di risvegliare Buffy dal suo stato catatonico, dopo che Glory rapisce Dawn e sparisce.

Rifiutandosi di credere che uccidere Dawn sia l’unico modo per salvare l’universo, Buffy si prepara a combattere contro Glory, e finalmente capisce il vero significato del suo “dono”.

Mentre Giles si prepara per il suo ritorno in Inghilterra, la banda si prepara segretamente a resuscitare Buffy con un incantesimo. Ma un gruppo di demoni interrompe Willow prima che finisca l'incantesimo, causando il ritorno in vita di Buffy ancora sepolta nella sua bara.

Mentre Giles si prepara per il suo ritorno in Inghilterra, la banda si prepara segretamente a resuscitare Buffy con un incantesimo. Ma un gruppo di demoni interrompe Willow prima che finisca l'incantesimo, causando il ritorno in vita di Buffy ancora sepolta nella sua bara.

Mentre la banda combatte un demone che ha approfittato del ritorno di Buffy nel nostro mondo, Buffy dice a Spike che quando era morta pensava di essere in paradiso.

Warren, Andrew e Jonathan, fastidiosi fanatici con cui Buffy ha avuto a che fare in precedenza, ora si sono uniti per formare una squadra di "super cattivi", la cui nuova missione è uccidere l'Ammazzavampiri.

Per un pessimo tempismo, Buffy esce alla ricerca di un lavoro proprio mentre Andrew, Jonathan e Warren decidono di "metterla alla prova", alla ricerca di un punto debole da poter sfruttare.

Mentre il costante uso della magia da parte di Willow provoca un crescente attrito tra lei e Tara, Dawn esce di soppiatto per vedersi con un ragazzo che non è quello che sembra.

Un demone di nome Sweet arriva a Sunnydale in cerca di Dawn, e la sua presenza fa scoppiare tutti in canti e balli, ma anche in fiamme.

Fiducioso di aver insegnato a Buffy tutto ciò che deve sapere, Giles si prepara a tornare in Inghilterra proprio mentre Willow lancia un incantesimo che fa dimenticare a tutti chi sono.

Restata sola perché Tara è andata via, Willow usa la magia per trasformare di nuovo Amy da ratto a umana, proprio mentre Spike scopre qualcosa di sconvolgente sulla forma umana di Buffy

Un incidente quasi letale fa capire a Willow che deve rinunciare alla sua dipendenza dalla magia, mentre Buffy si rende conto di dover rinunciare alla sua dipendenza da Spike.

Come se una visita di un operatore dei servizi sociali preoccupato per Dawn non fosse abbastanza terribile, Buffy viene accidentalmente colpita dalla pistola a raggi invisibili di Warren, Andrew e Jonathan.

Quando un'impiegata del fast-food in cui lavora scompare, Buffy inizia a temere che l'ingrediente segreto usato negli hamburger sia qualcosa di troppo umano.

Quando Jonathan, Warren e Andrew uccidono accidentalmente l'ex fidanzata di Warren, usano il loro nuovo dispositivo di smorzamento cerebrale su Buffy, per farle credere di avere commesso l'omicidio.

Gli ospiti della festa di compleanno di Buffy restano sorpresi quando si rendono conto di essere stati lì per quasi un'intera giornata, e ancora più sorpresi quando capiscono che non possono andarsene.

Buffy è felice quando il suo vecchio fidanzato, Riley Finn, torna e le chiede di aiutarlo a rintracciare un demone, ma passa dalla gioia allo shock quando scopre che non è solo.

Al matrimonio di Xander e Anya si scatena l'inferno, quando un uomo che afferma di provenire dal futuro convince Xander che il futuro di Anya sarà di gran lunga migliore senza di lui.

Un demone che Jonathan, Andrew e Warren scatenano su Buffy la fa andare alla deriva tra i suoi amici nel mondo reale e una realtà alternativa in cui sua madre è ancora viva.

Warren, Andrew e Jonathan scoprono la forza dei poteri magici di Willow, quando la strega, offesa e amareggiata, abbraccia il lato oscuro della magia per vendicare la morte di Tara.

Dopo un orribile confronto con Warren, Willow si ritrova a combattere contro Buffy e il resto della banda, che vuole impedirle di uccidere Andrew e Jonathan.

Giles torna dall'Inghilterra nel tentativo di fermare Willow, ma alla fine sarà il suo più vecchio amico a fare breccia nel suo dolore e impedirle di distruggere il mondo.