Spike, Organizasyon’un Komandolarından kurtulmaya çalışırken, Buffy Organizasyon’un yer altı kompleksine bakma şansı yakalar fakat düşündüğü kadar dostça karşılanmaz.

Xander, Willow ve Giles; Adam’la savaşıp iblislerden oluşan bir ordu kurma planlarını suya düşürmesi için Buffy’yi büyü yoluyla doğaüstü güçlerle doldurmak üzere güçlerini birleştirir.

Buffy'nin eski ve yeni arkadaşları 21. doğum günü partisi için Buffy’nin evinde bir araya gelir. Buffy ve ekibi tarafından ihmal edildiğini hisseden Dawn, insanların ondan ayrılmasını diler. Bu dileği Anya'nın iblis bir arkadaşı tarafından gerçekleştirilir ve partiye katılanlar evi bir türlü terk edemezler.

Bir iblisin zehri Buffy'nin halüsinasyon görmesine neden olur. Buffy, Avcı olarak geçirdiği son altı yılın bir hayal olduğunu ve bu yüzden akıl hastanesinde yaşadığına inanmaya başlar. Yaşadığı halüsinasyonda normal hayatı olan bir kızdır, annesi hayattadır, ebeveynleri hala evlidir ve Dawn asla var olmamıştır.

Giles, Potansiyel Avcıları eğitmeye devam eder. Buffy, Müdür Wood ile randevuya gider ve Müdür Wood’un annesinin New York’ta öldürülen bir Avcı olduğunu öğrenir.

Buffy ve Potansiyel Avcılar umutsuzca saldırıya uğramayı beklemek yerine Danthalzar’ın Mührü’nü açıp savaşı doğrudan İlk Kötü’ye götürmeye karar verir.