La madre di Buffy rimane intrappolata nella scuola quando un vampiro di nome Spike arriva in città e lancia un attacco contro la Cacciatrice.

Dopo aver noleggiato dei costumi per Halloween in un insolito negozio, Buffy e i suoi amici si ritrovano trasformati nelle creature che impersonano.

Buffy vien attirata in una trappola da un gruppo di aspiranti vampiri nella speranza che Spike li trasformi come ringraziamento per la cattura della Cacciatrice.

Mentre Buffy, durante la settimana della carriere, pensa al proprio futuro, Spike assume tre cacciatori di tagli professionisti per accertarsi che non abbia alcun futuro.

Buffy unisce la forze con una misteriosa Cacciatrice di nome Kendra sperando così di salvare Angel da Spike, da Drusilla e dal mortale rituale che hanno progettato.

Il giorno del suo diciassettesimo compleanno, Buffy e Angel devono evitare che Spike e Drusilla facciano risorgere Il Giudice, demone che ha il potere di distruggere l'umanità.

Buffy deve sconfiggere non solo Il Giudice ma anche Angel, che ha di nuovo perso l'anima dopo aver provato un attimo di pura gioia.

Quando Cordelia lo lascia proprio a San Valentino, Xander chiede a una strega di incantare Cordelia così da poter essere lui a rompere con lei.

Angel riprende a tormentare Buffy e i suoi amici, mentre Jenny Calendar cerca un modo per ridargli l'anima.

Il Liceo di Sunnydale è infestato dal fantasma di un ex studente e di un'insegnante che rivivono la loro tragica storia d'amore attraverso i corpi degli attuali studenti e insegnanti.

Kendra torna ad aiutare Buffy quando Angel vuole far rivivere un antico demone capace di scaraventare il mondo all'inferno.

Mentre Angel tortura Giles per avere informazioni sul rituale, Spike stringe un'improbabile alleanza con Buffy per impedire che Angel distrugga il mondo.

Dopo essere stata colpita con un paletto da un vampiro, Buffy vuole scoprire come sono morte le altre Cacciatrici, e si rivolge a Spike, che sostiene di averne uccise due.

Buffy è sconvolta quando scopre che Spike è innamorato di lei, e la situazione è resa ancora più pericolosa dall’inaspettato ritorno di Drusilla a Sunnydale.

Mentre Giles lavora con Willow in Inghilterra, Buffy accompagna Dawn al suo primo giorno al Sunnydale High e riceve due sorprese: un'offerta di lavoro e Spike.

Giles arriva a Sunnydale con tre cacciatrici potenziali e con la notizia che il Primo ha ucciso la maggior parte delle cacciatrici potenziali e osservatori restanti al mondo.

Mentre Buffy cerca di capire il segreto del controllo del Primo su Spike, il preside Wood chiede a Giles di aiutarlo a distruggere Spike per sempre.