Der angehende Zauberkünstler Makoto besucht seine Freundin Kana, um bei deren Vater, einem berühmten Magier, in die Lehre zu gehen. Doch als Kana erfährt, dass Makoto nicht der ist, für den sie ihn gehalten hat, droht das freudige Wiedersehen zur Katastrophe zu werden.

Für Makoto und Kana steht die Einschulungszeremonie an. Doch als Kanas nächtlicher Einbruchsversuch misslingt, muss sie Makoto das Geheimnis ihrer Familie verraten …

Während Kanas Freundin Kokomi zu Besuch ist, wird ein wichtiges Artefakt gestohlen. Wer steckt dahinter und wird es ihr gelingen, es zurückzuholen?

Hatena und Makoto gehen der Frage danach, warum Yumemi nicht zur Schule gehen will, weiter auf den Grund. Währenddessen stellen sie fest, dass eines von Maeves Artefakten in einer Kunstausstellung der Tominozawas gelandet ist.

Nachdem Hatena erfahren hat, dass in der Tominozawa-Ausstellung ein Artefakt ihrer Mutter zu finden ist, wird sie auch noch von Mariah überrascht, die ihr ein zweifelhaftes Angebot macht …

Hatena und Yumemi versuchen, durch gezieltes Training bessere Kontrolle über ihre Artefakte zu erlangen. Währenddessen setzt ihr Vater sie darüber in Kenntnis, dass sein Meister vorbeikommen wird, um Makoto unter seine Fittiche zu nehmen …

Um Mariahs Strafe zu entgehen, hecken Kana und Yumemi einen Plan aus, mit dem sie ihre Tante aus dem Anwesen verjagen können. Doch selbst nachdem ihr Vater auftaucht, scheinen sich ihre Aussichten nicht zu verbessern ...

Um Mariahs Strafe zu entgehen, hecken Kana und Yumemi einen Plan aus, mit dem sie ihre Tante aus dem Anwesen verjagen können. Doch selbst nachdem ihr Vater auftaucht, scheinen sich ihre Aussichten nicht zu verbessern ...

Um ihre Mutter zu befreien, muss Kana drei wichtige Artefakte erbeuten. Währenddessen machen sich dubiose Organisationen im Hintergrund bereit, die Villa der Hoshisatos zu plündern...

Makoto und Kana steht ihr erster richtiger Auftrag bevor. Wird es den beiden gelingen, die Violine des Erdgottes zu erbeuten?

Im Duell gegen Michelle stehen Makoto und Dina mit dem Rücken zur Wand. Wird es Makoto gelingen, sich mit einem besonderen Trick aus dieser misslichen Lage zu retten?