Юдзи Итадори узнаёт, что его друзья из оккультного кружка нашли опасный предмет. Чтобы спасти их, он решается на серьёзный шаг.

Чтобы завершить задание, Юдзи меняется местами с Двуликим, но после ему не хватает сил вернуться обратно. Фусигуро сражается с Двуликим в надежде, что его друг сможет прийти в себя.

Дзёго, один из проклятий, решает напасть на Годзё, чтобы заточить его в Тюремное царство.

Программа обмена продолжается. Команда токийского техникума по-прежнему сражается с киотской школой. В ходе битв на территорию вторгаются посторонние.

Юдзи с Тодо сражаются с Ханами — защитником природы. Тодо решает наконец показать свою технику.

Итадори и Кугисаки сражаются с братьями-проклятиями и попали под влияние их техники.

Знакомство с целью у Сатору и Сугуру не задалось, но деваться им некуда. Девчонку нужно беречь как зеницу ока, и ради этого они готовы на всё, вплоть до того, чтобы ходить с ней под ручку на уроки в женскую академию. Только вот сама девушка от этого не в восторге…

Мута сражается с Махито ни на жизнь, а на смерть. Но надежда не покидает его! Шансы на победу есть…

Пока Нанами отсутствует, Юдзи с Мэгуми и Такумой должны разрушить барьер, который не пропускает магов внутрь. Вопрос в том, как добраться до того, кто его поставил?

Бои идут по всей Сибуе и близлежащим станциям. А на крыше Лазурной башни происходит неожиданное…