Po odkladu tajné popravy je Júdži převezen do tokijské Metropolitní technické školy prokletí. Je vyslechnut ředitelem, který zkouší jeho přesvědčení, aby zjistil, zda je hoden stát se kouzelníkem.

Junpei je křehký chlapec, který trpí ve škole a který se chystá najít útočiště ve světě prokletí. Mezitím Yuuji vyšetřuje vraždy spolu se svým novým partnerem Nanamim.

Prokletá lůna: Eso a Kechizu se utkají s Itadori a Kugisakim – ti však začnou hnít poté, co se vykoupou v krvi Eso a Kechizu.