Yuji intenta convencer a Megumi de que él tiene el control, y Megumi duda. El maestro de Megumi, Satoru Gojo, llega después de escuchar sobre el dedo de Sukuna. Después de enterarse de que Yuji se comió el dedo, Satoru le pide que le dé el control a Sukuna por un breve período. Declarándose a sí mismo como el hechicero más fuerte, maneja fácilmente a Sukuna, hasta que Yuji reasume el control. Satoru noquea a Yuji, pero Megumi le pide que lo perdone.

Yuji, Megumi y Nobara investigan la aparición de un útero maldito. Kiyotaka Ijichi, el director asistente de la Escuela Técnica de Magia, le informa a Yuji que creen que el útero podría transformarse en un espíritu maldito de grado especial. El trío aprende que deben investigar pero no luchar. Ijichi les dice que sus únicas opciones son correr o morir. El objetivo es verificar y rescatar a los supervivientes.

Megumi se encuentra con la madre de un recluso fallecido del útero maldito de grado especial, y comenta que Yuji lo ayudó a ver mejor la luz en otras personas. Él y Nobara entrenan con los de segundo año para prepararse para el torneo, que se llevará a cabo en un mes y le pregunta a Maki que encuentre formas que lo hagan más fuerte cuando luche contra enemigos.

Mientras se entrenan para el evento de intercambio, Nobara y Megumi se encuentran cara a cara con los estudiantes de la Escuela Técnica de Magia del Área Metropolitana de Kioto con los que competirán en el próximo evento de intercambio, Mai Zenin de segundo año y Aoi Todo de tercer año, quienes los desafían a una pelea.

Mahito le enseña su ideología a Junpei, siendo un espíritu maldito capaz de cambiar la forma del alma de una persona, ve a las personas como desechables, sin corazones, y que todas son recicladas de los mismos espíritus que hacen su cuerpo. Junpei, feliz de que le digan que puede matar sin sentirse culpable por ello, se dirige a casa pero tiene un enfrentamiento con su maestro.

Yuji continúa recibiendo una lección de Aoi mientras los dos luchan entre sí. Mientras tanto, Nobara es noqueada por un disparo de francotirador no letal de un Mechamaru Definitivo. Panda inmediatamente comienza a luchar contra él, y después de recibir una gran explosión del cañón de Mechamaru, revela que "Panda" contiene tres personalidades entre las que puede cambiar cuando uno queda inconsciente.

Yuji y Nobara son infectados por la técnica de los hermanos del útero maldito que envenena y pudre sus cuerpos en cuestión de minutos. Nobara usa sus propias técnicas para darle la vuelta a los hermanos y los mata a ambos con la ayuda de Yuji. Después de la batalla, Nobara y Yuji reflexionan sobre haber matado a humanos reales en lugar de solo espíritus malditos, luego se encuentran con Megumi para recoger otro de los dedos de Sukuna, cuando Sukuna de repente abre la boca en la mano de Yuji y se come el dedo antes de que pueda reaccionar.