Yuji, Megumi y Satoru recogen a la tercera estudiante de primer año Nobara Kugisaki. Satoru los lleva a un edificio abandonado cerca de un cementerio que está ocupado por Curses como prueba de campo para Nobara. Yuji y Nobara entran al edificio y se separan para buscar la Maldición. Yuji derrota fácilmente a una maldición en el piso de abajo, mientras que Nobara derrota a otro en el piso de arriba y descubre a un niño escondido.

Yuji, Megumi y Nobara investigan la aparición de un útero maldito. Kiyotaka Ijichi, el director asistente de la Escuela Técnica de Magia, le informa a Yuji que creen que el útero podría transformarse en un espíritu maldito de grado especial. El trío aprende que deben investigar pero no luchar. Ijichi les dice que sus únicas opciones son correr o morir. El objetivo es verificar y rescatar a los supervivientes.

Después de retirarse fuera del centro de detención, Fushiguro se da cuenta de la muerte del espíritu maldito de grado especial. Sukuna llega y retiene a Yuji como rehén arrancándole el corazón, creyendo que Yuji no sería tan imprudente como para intentar hacerse cargo. Luchan por el dominio, pero incluso con la ayuda de su shikigami, Megumi es dominado.

Megumi se encuentra con la madre de un recluso fallecido del útero maldito de grado especial, y comenta que Yuji lo ayudó a ver mejor la luz en otras personas. Él y Nobara entrenan con los de segundo año para prepararse para el torneo, que se llevará a cabo en un mes y le pregunta a Maki que encuentre formas que lo hagan más fuerte cuando luche contra enemigos.

Mientras estaba en camino, Satoru es atacado repentinamente por el espíritu maldito de grado especial Jogo. Después de lanzar varios ataques explosivos de alto nivel que no logran golpearlo, Satoru explica que está manipulando la energía maldita a su alrededor en un "infinito" que ralentiza cualquier ataque antes de que lo golpeen. Cuando Jogo sigue sin lograr ningún daño, Satoru se transporta a la Escuela Técnica de Magia, recoge a Yuji y regresa en un lapso de segundos para enseñarle a Yuji sobre las expansiones de dominio.

Yoshino Junpei falta a la escuela para ir a un cine, pero luego es testigo de cómo los compañeros de clase que lo acosaron se transfiguraron y murieron. Persigue al culpable, Mahito, y pide que le enseñen cómo controlar la energía maldita. Mahito le enseña a Junpei sus creencias sádicas sobre la existencia humana, ya que él mismo nació del miedo y la desesperación de los humanos.

Mahito le enseña su ideología a Junpei, siendo un espíritu maldito capaz de cambiar la forma del alma de una persona, ve a las personas como desechables, sin corazones, y que todas son recicladas de los mismos espíritus que hacen su cuerpo. Junpei, feliz de que le digan que puede matar sin sentirse culpable por ello, se dirige a casa pero tiene un enfrentamiento con su maestro.

Mahito acorrala a Nanami pero descubre que Nanami estaba limitando a propósito su energía maldita hasta ese momento. Luchan una vez más, pero Nanami sale victorioso fácilmente, y las paredes de la alcantarilla se derrumban, aplastando a Mahito. Mahito sobrevive porque fue capaz de manipular su propia alma para salvarse a sí mismo, y se cree invencible. Yuji y Junpei se unen por un amor compartido por las películas.

Junpei lucha contra Yuji usando su técnica de energía maldita, Poso Lunar, creando un gran shikigami que envenena a quien toca. Sintiendo que salvar vidas humanas se ha vuelto inútil y que el corazón es redundante, Junpei ataca enojado pero se queda corto cuando Yuji deja de luchar a pesar de que lo apuñalan.

Los estudiantes de Kioto comienzan su emboscada en Yuji, pero los flashbacks revelan que los estudiantes de Tokio ya sospechaban que el equipo de Kioto se concentraría en él y trabajaría para dividirlos hasta igualar las probabilidades. Yuji se encuentra peleando a puñetazos con un Todo sorprendentemente feliz.

Yuji continúa recibiendo una lección de Aoi mientras los dos luchan entre sí. Mientras tanto, Nobara es noqueada por un disparo de francotirador no letal de un Mechamaru Definitivo. Panda inmediatamente comienza a luchar contra él, y después de recibir una gran explosión del cañón de Mechamaru, revela que "Panda" contiene tres personalidades entre las que puede cambiar cuando uno queda inconsciente.

Kasumi es derrotada por Maki después de subestimar su falta de poderes de Energía Maldita. Nobara se despierta y comienza a luchar contra Momo, usando su técnica de muñeca de paja para desactivar la escoba de Momo y está a punto de noquearla con un martillo de juguete, hasta que ella es noqueada por una bala no letal del revólver de Mai.

Hanami, el espíritu maldito de grado especial, se encoge de hombros ante los ataques de Toge, Megumi, Horitoshi y Maki.

Hanami logra sobrevivir a duras penas cuando Mahito revela que todo el ataque fue una artimaña para desviar la atención de Satoru de la escuela de Tokio, donde Mahito mató a varios hechiceros y robó seis dedos y tres úteros malditos de grado especial.

Megumi, Nobara y Yuji, de primer año de la Escuela Técnica de Magia de Tokio, son enviados a investigar las misteriosas muertes relacionadas con el alma mater del primero.

Mientras Mechamaru se enfrenta a Mahito, se coloca un velo enorme en pleno Shibuya donde encierran a numerosas personas.

Geto consigue sellar a Gojo, lo que puede ser terrible para la humanidad. Mientras, Mechamaru se pone en contacto con Yuji para tratar de arreglarlo.

El asesino de los directores asistentes tiene una nueva presa, pero no se da cuenta de que ese puede ser su final.