Yuji, Megumi y Nobara investigan la aparición de un útero maldito. Kiyotaka Ijichi, el director asistente de la Escuela Técnica de Magia, le informa a Yuji que creen que el útero podría transformarse en un espíritu maldito de grado especial. El trío aprende que deben investigar pero no luchar. Ijichi les dice que sus únicas opciones son correr o morir. El objetivo es verificar y rescatar a los supervivientes.

Yoshino Junpei falta a la escuela para ir a un cine, pero luego es testigo de cómo los compañeros de clase que lo acosaron se transfiguraron y murieron. Persigue al culpable, Mahito, y pide que le enseñen cómo controlar la energía maldita. Mahito le enseña a Junpei sus creencias sádicas sobre la existencia humana, ya que él mismo nació del miedo y la desesperación de los humanos.

Junpei lucha contra Yuji usando su técnica de energía maldita, Poso Lunar, creando un gran shikigami que envenena a quien toca. Sintiendo que salvar vidas humanas se ha vuelto inútil y que el corazón es redundante, Junpei ataca enojado pero se queda corto cuando Yuji deja de luchar a pesar de que lo apuñalan.

Jogo, que ha recuperado el uso de su cuerpo, se une a Mahito y Geto para planear su próximo movimiento. Geto declara que intentar emparejarse con Sukuna es demasiado peligroso y continuarán tratando de encontrar todos los dedos de Sukuna, en primer lugar tendiendo una emboscada a la Escuela Técnica de Magia de Tokio. La clase de la Escuela Técnica de Magia de Kioto llega para el evento de intercambio, y Yuji revela su supervivencia para sorpresa de sus amigos. El evento consistirá en dos rondas, la primera será una competencia entre las dos escuelas para ver quién puede exorcizar más y más maldiciones.

Kasumi queda inconsciente inmediatamente después de que Toge usa su poder sobre el teléfono. Megumi y Noritoshi luchan entre sí en un antiguo castillo. De repente, Toge usa su poder para ordenarles a ambos que corran mientras un Espíritu Maldito de Grado Especial aparece en el campo de batalla y los usuarios malvados de Energía Maldita colocan una gran barrera sobre el área que solo bloquea a Satoru.

Hanami logra sobrevivir a duras penas cuando Mahito revela que todo el ataque fue una artimaña para desviar la atención de Satoru de la escuela de Tokio, donde Mahito mató a varios hechiceros y robó seis dedos y tres úteros malditos de grado especial.

Yuji y Nobara son infectados por la técnica de los hermanos del útero maldito que envenena y pudre sus cuerpos en cuestión de minutos. Nobara usa sus propias técnicas para darle la vuelta a los hermanos y los mata a ambos con la ayuda de Yuji. Después de la batalla, Nobara y Yuji reflexionan sobre haber matado a humanos reales en lugar de solo espíritus malditos, luego se encuentran con Megumi para recoger otro de los dedos de Sukuna, cuando Sukuna de repente abre la boca en la mano de Yuji y se come el dedo antes de que pueda reaccionar.