בזמן שסוקונה מחזיק בגופו של יוג'י כבן ערובה, פושיגורו נאבק בכוחה העצום של הקללה של סוקונה כדי להרוויח זמן עד שיוג'י יוכל להתעורר.

סוקונה מסכים להחזיר את יוג'י לחיים בשני תנאים. בינתיים, סוגורו גטו ורוח מקוללת דנים בתוכניות שלהם עבור גוג'ו.

בעוד קוגיסאקי ופושיגורו מתאמנים לקראת אירוע ההחלפה, שני תלמידים מבית הספר ג'וג'וטסו קיוטו מגיעים לטוקיו ומנהלים איתם מאבק.

ג'ונפיי מקבל עצה מפתיעה ממאהיטו. מאוחר יותר, איג'יצ'י ויוג'י עוקבים אחר ג'ונפיי ומגבשים תוכנית ליצירת מפגש מקרי איתו.

יוג'י וננאמי מתאמים את ההתקפות שלהם על מאהיטו על מנת להתיש אותו. אבל כשהרוח המקוללת מתקרבת למוות, היא מוצאת בתוכה כוח חדש.

עם תחילת אירוע החליפין בין בתי הספר בג'וג'וטסו בטוקיו וקיוטו, גוג'ו מארגן ליוג'י הופעת פתע.

זמן קצר לאחר תחילת קרב הצוות של אירוע ההחלפה, טודו אורב לסטודנטים בטוקיו. יוג'י נע לעצור אותו אך עד מהרה מוצא את עצמו מוקף.

טודו נותן ליוג'י עצות כיצד לנצל טוב יותר את כוחות הקללה שלו. לאחר שקוגיסאקי מתגרה בנישמיה, פנדה נלחמת במצ'מארו הנשלט מרחוק.

בעוד מיווה נאבקת לעמוד על שלה נגד ההתקפות של מאקי, קוגיסאקי רודף אחרי נישמיה המעופפת, שמרצה לה על הקשיים של מאי.

אינומאקי, פושיגורו וקאמו נאבקים להחזיק מעמד מול הרוח המקוללת הנאמי בדרגה מיוחדת, אבל מאקי מגיע כדי לספק גיבוי נחוץ.

לאחר שניתח את מבחר הכישורים של הנאמי עם האינטלקט המוצהר שלו, טודו משתמש בטכניקת הדיסאוריינטציה שלו כדי לתקוף יחד עם יוג'י.

לאחר הפסקת האירוע, טורניר בית הספר ממשיך במשחק בייסבול.

הקרב של יוג'י ונוברה נגד רחמי ציור המוות קצ'יזו ואסו מגיע לסיומו! עם זאת, אפילו בניצחון יש מחיר להרג, דבר שתלמידי ג'וג'וטסו מעולם לא שקלו קודם לכן. בינתיים, צ'וסו, גטו ומאהיטו זוכים לרווח מהאירוע הזה.

הקרב בין מוטה למאהיטו נמשך ומגיע לסיומו. מאוחר יותר, ב-31 באוקטובר, מסך יורד על פני שיבויה וצוותים של מכשפי ג'וג'וטסו שונים מתאספים באזור.

הקרב בין סאטורו גוג'ו, ג'וגו, הנאמי וצ'וסו מתחיל, והנאמי הוא הראשון על הכוונת. יוג'י נתקל באישה שמספרת לו שכולם הפכו למפלצות ועלו לרכבת. כשהקרב של גוג'ו נמשך, הרכבת מגיעה.

סוקונה מסרב להיענות לעצתו של ג'וגו ובמקום זאת מציג את כוחו המוחץ נגד הרוח המקוללת. בינתיים, פושיגורו מתמודד מול טוג'י המשתולל כששניהם אינם מודעים לזהותו של השני.

במצב נואש, מגומי מכריח את הארוטה לבצע טקס גירוש שדים על מאהורגה שיצא משליטה, השיקיגאמי החזק ביותר שלו, אבל סוקונה מתערב כדי להבטיח שתוכניותיו עם מגומי יימשכו ללא בעיות.

ברגעיו האחרונים של מאהיטו, האיש שעוטה את גופו של גטו שואל, "האם תרצה שאציל אותך, מאהיטו?" איטדורי מזהה מיד את האיש שלפניו כאותו אחד שחתם את גוג'ו ומזנק לתקוף.

צ'וסו מתחיל להתוודע לזהות המוח הטפיל השולט בגופו של גטו כשמכשפים מתאספים לרגעים האחרונים של התקרית בשיבויה. המכשפת בדרגה מיוחדת, יוקי צוקומו, מגיעה להצלה כשכולם על סף מוות.