Tandis que Nobara est conduite à l’hôpital, Megumi attend le retour de Yuji, qu’il a laissé aux prises avec le fléau de classe S. C’est pourtant quelqu’un de très différent qui va surgir tout à coup…

Profitant de la réunion préparatoire au tournoi à venir, deux élèves de l’École d’exorcisme de Kyoto rendent une petite visite de courtoisie à Megumi et Nobara. C’est aussi l’occasion pour Gojo d’aller s’expliquer avec leur proviseur.

Yuji parvient assez facilement à entrer en contact avec Junpei Yoshino, seul témoin de la tuerie du cinéma. La tâche est en revanche beaucoup moins aisée pour Nanami, son adversaire ayant le pouvoir de modeler l’enveloppe corporelle de ses victimes, mais aussi leur âme.

Sous le déluge des coups infligés par Yuji et Nanami, Mahito voit sa fin arriver. Il se décide donc à jouer une carte majeure, acquise depuis peu : l’Extension du territoire.

Depuis que Todo connaît les goûts de Yuji en matière de filles, la brute sadique s’est transformée en camarade d’entraînement prodigue en conseils. C’est plus compliqué pour Panda, qui doit se battre contre Mechamaru, et Nobara, opposée à Momo. Mais, tout comme son adversaire, Panda nous réserve bien des surprises…

Où Todo démontre qu’il a bien d’autres atouts que sa force brute… et où Gojo rappelle que décidément, mieux vaut se trouver ailleurs quand il s'y met vraiment.

Pendant que Megumi fait un petit somme, Nobara et Yuji se mesurent à des adversaires au comportement vraiment très déstabilisant. Détenteurs d’une technique utilisant leur propre sang, les deux frères Kechizu et Eso promettent une mort atroce à nos deux jeunes exorcistes. Qui de Nobara ou de Yuji aura les ressources pour venir à bout de ces créatures étranges ?