Profitant de la réunion préparatoire au tournoi à venir, deux élèves de l’École d’exorcisme de Kyoto rendent une petite visite de courtoisie à Megumi et Nobara. C’est aussi l’occasion pour Gojo d’aller s’expliquer avec leur proviseur.

Après avoir fait la connaissance des élèves de Kyoto, revenons à Yuji, chargé par Gojo d’enquêter sur un curieux meurtre commis dans un cinéma. Cerise sur le gâteau, l’exorciste avec lequel il doit travailler s’est déjà fait son opinion sur lui, et elle n’est pas reluisante…

Yuji parvient assez facilement à entrer en contact avec Junpei Yoshino, seul témoin de la tuerie du cinéma. La tâche est en revanche beaucoup moins aisée pour Nanami, son adversaire ayant le pouvoir de modeler l’enveloppe corporelle de ses victimes, mais aussi leur âme.

Mahito était prévenu, Nanami déteste faire des heures supplémentaires. Son affrontement avec Mahito lui donne cependant matière à réfléchir, et on ne peut pas dire que le résultat soit joyeux. Yuji dîne chez Junpei et sympathise avec lui. Parviendra-t-il à contrebalancer l’influence de Mahito et à chasser les ténèbres qui s’amoncellent dans l’âme de ce garçon tourmenté ?

Aveuglé par la colère et le chagrin, Junpei a laissé la noirceur qui l’habitait déjà le submerger, sans s’apercevoir qu’il ne fait que servir les intérêts de Mahito. De son côté, Yuji a été mis au courant de la situation et accourt pour tenter de l’aider. Le spectacle auquel il assiste va le méduser…

Sous le déluge des coups infligés par Yuji et Nanami, Mahito voit sa fin arriver. Il se décide donc à jouer une carte majeure, acquise depuis peu : l’Extension du territoire.

Enfin, ça y est ! Yuji va pouvoir faire son grand retour à l’occasion de l’Amicale, le tournoi opposant Tokyo et Kyoto ! Et Gojo, qui a réfléchi à la question, lui prépare une arrivée en fanfare. Mais on se rendra vite compte que l’Amicale porte, cette année, assez mal son nom…

Où Todo démontre qu’il a bien d’autres atouts que sa force brute… et où Gojo rappelle que décidément, mieux vaut se trouver ailleurs quand il s'y met vraiment.

Pendant que Megumi fait un petit somme, Nobara et Yuji se mesurent à des adversaires au comportement vraiment très déstabilisant. Détenteurs d’une technique utilisant leur propre sang, les deux frères Kechizu et Eso promettent une mort atroce à nos deux jeunes exorcistes. Qui de Nobara ou de Yuji aura les ressources pour venir à bout de ces créatures étranges ?

Riko refuse de rester à l’écart et traverse le pays avec son escorte d’exorcistes pour délivrer Kuroi.

Geto a été profondément troublé par ce qui est arrivé durant la mission du Plasma stellaire. Il commence à remettre en cause tout ce en quoi il croyait et ne sait plus où donner de la tête.

Mechamaru, ou Kokichi Muta, tente de venir à bout de Mahito et de s'échapper pour prévenir Geto de ce que prévoient les maîtres des fléaux.

Au 5e sous-sol de la station de métro de Shibuya, Satoru Gojo affronte de puissants fléaux familiers en tentant de comprendre quel est leur plan.

Grâce à Mechamaru, Yuji apprend ce qui est arrivé au 5e sous-sol de Shibuya et va tenter de faire passer le message aux autres exorcistes.

Ino, Fushiguro et Itadori tentent de trouver la source du Rideau anti-exorcistes autour de Shibuya afin de le briser.

Alors que Fushiguro et Itadori récupèrent le dernier talisman lié au Rideau anti-exorcistes, les autres équipes d'exorcistes sont elles aussi occupées à combattre des fléaux et maîtres des fléaux.

Mei Mei et son jeune frère doivent venir à bout d'un fléau de classe S s'ils veulent pouvoir tenter d'arrêter Geto.

Grâce à Fushiguro, les exorcistes qui affrontent Dagon se voient offrir une porte de sortie. Mais avant qu’ils puissent s’échapper, un visage bien connu de Naobito fait irruption.

Itadori, dévasté, déambule dans la gare de Shibuya à la recherche des maîtres des fléaux, et tombe sur Nanami ainsi que sur un vieil adversaire.

Après toutes les horreurs dont Yuji Itadori a été témoin en peu de temps, Mahito lui a asséné le coup final et il a perdu l'envie de combattre.