Mientras se entrenan para el evento de intercambio, Nobara y Megumi se encuentran cara a cara con los estudiantes de la Escuela Técnica de Magia del Área Metropolitana de Kioto con los que competirán en el próximo evento de intercambio, Mai Zenin de segundo año y Aoi Todo de tercer año, quienes los desafían a una pelea.

Yoshino Junpei falta a la escuela para ir a un cine, pero luego es testigo de cómo los compañeros de clase que lo acosaron se transfiguraron y murieron. Persigue al culpable, Mahito, y pide que le enseñen cómo controlar la energía maldita. Mahito le enseña a Junpei sus creencias sádicas sobre la existencia humana, ya que él mismo nació del miedo y la desesperación de los humanos.

Mahito le enseña su ideología a Junpei, siendo un espíritu maldito capaz de cambiar la forma del alma de una persona, ve a las personas como desechables, sin corazones, y que todas son recicladas de los mismos espíritus que hacen su cuerpo. Junpei, feliz de que le digan que puede matar sin sentirse culpable por ello, se dirige a casa pero tiene un enfrentamiento con su maestro.

Mahito acorrala a Nanami pero descubre que Nanami estaba limitando a propósito su energía maldita hasta ese momento. Luchan una vez más, pero Nanami sale victorioso fácilmente, y las paredes de la alcantarilla se derrumban, aplastando a Mahito. Mahito sobrevive porque fue capaz de manipular su propia alma para salvarse a sí mismo, y se cree invencible. Yuji y Junpei se unen por un amor compartido por las películas.

Junpei lucha contra Yuji usando su técnica de energía maldita, Poso Lunar, creando un gran shikigami que envenena a quien toca. Sintiendo que salvar vidas humanas se ha vuelto inútil y que el corazón es redundante, Junpei ataca enojado pero se queda corto cuando Yuji deja de luchar a pesar de que lo apuñalan.

Nanami y Yuji atacan en grupo a Mahito sin descanso, pero no pueden dejar ninguna marca permanente. Al darse cuenta de las breves pausas de Mahito cada vez que reúne energía maldita entre los ataques, la pareja ataca en los momentos adecuados y puede golpear a Mahito con golpes. Mahito, al borde de la derrota, desbloquea la expansión de su dominio y atrapa a Nanami en su interior.

Jogo, que ha recuperado el uso de su cuerpo, se une a Mahito y Geto para planear su próximo movimiento. Geto declara que intentar emparejarse con Sukuna es demasiado peligroso y continuarán tratando de encontrar todos los dedos de Sukuna, en primer lugar tendiendo una emboscada a la Escuela Técnica de Magia de Tokio. La clase de la Escuela Técnica de Magia de Kioto llega para el evento de intercambio, y Yuji revela su supervivencia para sorpresa de sus amigos. El evento consistirá en dos rondas, la primera será una competencia entre las dos escuelas para ver quién puede exorcizar más y más maldiciones.

Aoi revela su propia técnica secreta: Boogie Woogie, la capacidad de intercambiar dos personas u objetos con la energía maldita, y la usa junto con el Destello Negro de Yuji para golpear a Hanami. Aunque está herida, Hanami permanece de pie y se prepara para desatar su propia Expansión de Dominio cuando Satoru de repente disipa el velo sobre el campo de batalla.

Yuji y Nobara son infectados por la técnica de los hermanos del útero maldito que envenena y pudre sus cuerpos en cuestión de minutos. Nobara usa sus propias técnicas para darle la vuelta a los hermanos y los mata a ambos con la ayuda de Yuji. Después de la batalla, Nobara y Yuji reflexionan sobre haber matado a humanos reales en lugar de solo espíritus malditos, luego se encuentran con Megumi para recoger otro de los dedos de Sukuna, cuando Sukuna de repente abre la boca en la mano de Yuji y se come el dedo antes de que pueda reaccionar.

Gojo y Geto hacen retroceder a los usuarios de la maldición tras la recompensa puesta sobre la cabeza de Amanai cuando suena su teléfono móvil. Un Kuroi capturado aparece en su teléfono. Gojo intenta llevar a Amanai de vuelta a Jujutsu High, pero ella insiste en ir a las negociaciones por su cuenta.

Geto tiene cada vez más dudas sobre lo que hace. ¿No es duro seguir siendo un hechicero? ¿Qué gana protegiendo a los débiles? ¿Qué quiere hacer realmente? Muchas dudas que acabarán con una conclusión que cambiará las cosas para siempre.

Mientras Mechamaru se enfrenta a Mahito, se coloca un velo enorme en pleno Shibuya donde encierran a numerosas personas.

Gojo se enfrenta a las maldiciones que están en pleno andén intentando que muera la menor gente posible, aunque no siempre es viable.

Geto consigue sellar a Gojo, lo que puede ser terrible para la humanidad. Mientras, Mechamaru se pone en contacto con Yuji para tratar de arreglarlo.

Megumi y Yuji se enfrentan a Awasaka en un combate donde están en clara desventaja, pues primero deben descubrir cuál es su ritual.

El asesino de los directores asistentes tiene una nueva presa, pero no se da cuenta de que ese puede ser su final.

Mientras Nanami, Maki y Naobito siguen adelante por Shibuya, Mei Mei se enfrentará al espíritu maligno antes de enfrentarse a Geto.

¿Qué puede suponer la irrupción de Toji en el dominio de Dagon? Por otro lado, Mimiko y Nanako piensan hacer que vuelva Sukuna.

Yuji está destrozado tras ser testigo del "obsequio" de Sukuna y todavía le queda ver algo aterrador.

Yuji es incapaz de superar lo que está viviendo en este breve lapso de tiempo y no puede enfrentarse a Mahito, pero por suerte aún le quedan aliados.