교류회를 대비한 특훈을 하던 중. 쿠기사키와 후시구로의 앞에 교토고의 젠인 마이와 토도가 나타나 두 사람에게 싸움을 건다. 후시구로를 완력으로 짓누르는 토도. 한편, 마인의 말에 혐오감을 느끼고 쿠기사키는 마이를 도발하는데.

이타도리 일행에게서 도망친 마히토는 게토 일행과 합류해서 어떤 계획을 진행시키기로 한다. 한편, 주술고전에서는 '교토 자매 학교 교류회'가 시작되려 하고 있었다. 후시구로와 쿠기사키, 2학년 마키, 토게, 판다가 모이고 그곳에 토도를 비롯한 교토고의 멤버들도 도착한다. 일촉즉발의 공기가 감도는 와중에 뒤늦게 고죠가 달려와 어떤 서프라이즈 작전을 실행하는데.

교토 자매 학교 교류회의 단체전이 시작됐다. 도쿄고의 멤버들을 교토고의 토도가 덮치지만 시간 버는 역할을 맡은 이타도리가 토도를 상대하게 된다. 토도의 파워에 압도당한 이타도리에게 토도는 갑자기 여자 취향을 물어보는데.

하나미와의 전투에 참전한 이타도리와 토도. 이타도리가 흑섬에 성공하고 토도와 연계 플레이를 하면서 계속 히나미를 공격하던 와중에 토도는 자신의 술식을 해금한다. 자신의 브라더가 된 이타도리와 함께 토도는 변칙적인 술식과 자칭 IQ 53만의 뇌내 CPU를 활용한 영리함으로 하나미를 농락하는데.

눈앞의 참상에 멍하니 멈춰선 이타도리. 이타도리의 마음은 이미 한계를 넘어섰다. 한편, 마음속으로 그리던 이상적인 전개에 ‘저주’로서 흥분한 마히토는 이타도리에게 다시 타격을 가한다. 마침내 마히토는 최후의 일격을 가하려고 하지만, 바로 그때…