Después de retirarse fuera del centro de detención, Fushiguro se da cuenta de la muerte del espíritu maldito de grado especial. Sukuna llega y retiene a Yuji como rehén arrancándole el corazón, creyendo que Yuji no sería tan imprudente como para intentar hacerse cargo. Luchan por el dominio, pero incluso con la ayuda de su shikigami, Megumi es dominado.

Megumi se encuentra con la madre de un recluso fallecido del útero maldito de grado especial, y comenta que Yuji lo ayudó a ver mejor la luz en otras personas. Él y Nobara entrenan con los de segundo año para prepararse para el torneo, que se llevará a cabo en un mes y le pregunta a Maki que encuentre formas que lo hagan más fuerte cuando luche contra enemigos.

Nanami y Yuji atacan en grupo a Mahito sin descanso, pero no pueden dejar ninguna marca permanente. Al darse cuenta de las breves pausas de Mahito cada vez que reúne energía maldita entre los ataques, la pareja ataca en los momentos adecuados y puede golpear a Mahito con golpes. Mahito, al borde de la derrota, desbloquea la expansión de su dominio y atrapa a Nanami en su interior.

Los estudiantes de Kioto comienzan su emboscada en Yuji, pero los flashbacks revelan que los estudiantes de Tokio ya sospechaban que el equipo de Kioto se concentraría en él y trabajaría para dividirlos hasta igualar las probabilidades. Yuji se encuentra peleando a puñetazos con un Todo sorprendentemente feliz.