Юдзи Итадори узнаёт, что его друзья из оккультного кружка нашли опасный предмет. Чтобы спасти их, он решается на серьёзный шаг.

Юдзи приходит в магический техникум, где должен сперва пройти собеседование у директора.

В техникум приходит ещё одна первокурсница. Годзё устраивает ей с Юдзи небольшое испытание.

В одной из тюрьму появилось загадочное проклятие. Первокурсники магического техникума должны выяснить обстановку.

Чтобы завершить задание, Юдзи меняется местами с Двуликим, но после ему не хватает сил вернуться обратно. Фусигуро сражается с Двуликим в надежде, что его друг сможет прийти в себя.

Фусигуро и Кугисаки готовятся к программе обмена опытом, пока Итадори проходит тренировку у Годзё.

Дзёго, один из проклятий, решает напасть на Годзё, чтобы заточить его в Тюремное царство.

В преддверии начала программы обмена в техникум приехала пара учеников из Киото, чтобы оценить своих будущих оппонентов.

Юдзи вместе с Нанами берётся расследовать загадочный инцидент с жертвами в кинотеатре.

Пока Юдзи пытается поговорить со Дзюнпэем, Нанами отправляется в логово врага.

Юдзи пытается подружиться с Дзюнпэем. Всё шло хорошо, пока у Ёсино не случилась беда.

После смерти матери Дзюнпэй решает отомстить своим обидчикам и нападает на свою школу. Итадори решает вмешаться.

Нанами с Юдзи вступают в схватку с Махито.

Начинается программа обмена опытом, студенты киотского и токийского магических техникумов собираются в одном месте. Всех их ждёт сюрприз.

Соревнование начинается. Каждая команда выходит в бой со своим планом, но с одной целью — победить.

Товарищи Итадори решили вернуться, чтобы помочь ему. Кугисаки и Панда вступают в свои схватки.

Момо вступает в битву с Нобарой, а Маки успевает сразиться с двумя соперниками. Судьба двух сестёр клана Дзэнин не так проста, как кажется.

Программа обмена продолжается. Команда токийского техникума по-прежнему сражается с киотской школой. В ходе битв на территорию вторгаются посторонние.

Фусигуро и Камо пытаются сдержать проклятого духа совместно с Инумаки. Когда их силы уже на исходе, к ним подоспевает помощь.

Юдзи с Тодо сражаются с Ханами — защитником природы. Тодо решает наконец показать свою технику.

Врагам дан отпор, теперь встал вопрос: что делать с программой обмена? Продолжать или отменять?

Юдзи с друзьями и новым старшим помощником берутся за расследование загадочных смертей, в которых замешан проклятый дух.

Фусигуро с товарищами вошёл в расширенную территорию проклятого духа, где их встречает не один враг.

Итадори и Кугисаки сражаются с братьями-проклятиями и попали под влияние их техники.