Начинается программа обмена опытом, студенты киотского и токийского магических техникумов собираются в одном месте. Всех их ждёт сюрприз.

Соревнование начинается. Каждая команда выходит в бой со своим планом, но с одной целью — победить.

Товарищи Итадори решили вернуться, чтобы помочь ему. Кугисаки и Панда вступают в свои схватки.

Момо вступает в битву с Нобарой, а Маки успевает сразиться с двумя соперниками. Судьба двух сестёр клана Дзэнин не так проста, как кажется.

Программа обмена продолжается. Команда токийского техникума по-прежнему сражается с киотской школой. В ходе битв на территорию вторгаются посторонние.

Фусигуро и Камо пытаются сдержать проклятого духа совместно с Инумаки. Когда их силы уже на исходе, к ним подоспевает помощь.

Юдзи с Тодо сражаются с Ханами — защитником природы. Тодо решает наконец показать свою технику.

Врагам дан отпор, теперь встал вопрос: что делать с программой обмена? Продолжать или отменять?

Юдзи с друзьями и новым старшим помощником берутся за расследование загадочных смертей, в которых замешан проклятый дух.

Фусигуро с товарищами вошёл в расширенную территорию проклятого духа, где их встречает не один враг.