Юдзи приходит в магический техникум, где должен сперва пройти собеседование у директора.

Фусигуро и Кугисаки готовятся к программе обмена опытом, пока Итадори проходит тренировку у Годзё.

В преддверии начала программы обмена в техникум приехала пара учеников из Киото, чтобы оценить своих будущих оппонентов.

Юдзи пытается подружиться с Дзюнпэем. Всё шло хорошо, пока у Ёсино не случилась беда.

После смерти матери Дзюнпэй решает отомстить своим обидчикам и нападает на свою школу. Итадори решает вмешаться.