Después de retirarse fuera del centro de detención, Fushiguro se da cuenta de la muerte del espíritu maldito de grado especial. Sukuna llega y retiene a Yuji como rehén arrancándole el corazón, creyendo que Yuji no sería tan imprudente como para intentar hacerse cargo. Luchan por el dominio, pero incluso con la ayuda de su shikigami, Megumi es dominado.

Mientras se entrenan para el evento de intercambio, Nobara y Megumi se encuentran cara a cara con los estudiantes de la Escuela Técnica de Magia del Área Metropolitana de Kioto con los que competirán en el próximo evento de intercambio, Mai Zenin de segundo año y Aoi Todo de tercer año, quienes los desafían a una pelea.

Mahito acorrala a Nanami pero descubre que Nanami estaba limitando a propósito su energía maldita hasta ese momento. Luchan una vez más, pero Nanami sale victorioso fácilmente, y las paredes de la alcantarilla se derrumban, aplastando a Mahito. Mahito sobrevive porque fue capaz de manipular su propia alma para salvarse a sí mismo, y se cree invencible. Yuji y Junpei se unen por un amor compartido por las películas.

Hanami, el espíritu maldito de grado especial, se encoge de hombros ante los ataques de Toge, Megumi, Horitoshi y Maki.

Megumi, Nobara y Yuji, de primer año de la Escuela Técnica de Magia de Tokio, son enviados a investigar las misteriosas muertes relacionadas con el alma mater del primero.