Jougo, uma maldição poderosíssima, ataca Gojou no caminho para sua reunião - e o professor aproveita a ocasião para dar uma aula especial para Yuuji.

Kugisaki e Fushiguro continuam se preparando para o evento de intercâmbio, mas alguns visitantes de Kyoto decidem queimar a largada e testar seus colegas da capital.

Junpei é um garoto frágil, que sofre na escola, e que está prestes a encontrar refúgio no mundo das maldições. Enquanto isso, Yuuji investiga assassinatos ao lado de um novo parceiro: Nanami.

Itadori e Ijichi perseguem Yoshino para saber qual o real envolvimento dele nas mortes que ocorrem na cidade, enquanto Nanami confronta o poderoso e misterioso Mahito.

Yuji e Junpei começam uma amizade improvável. Mas isso trará consequências terríveis para ambos os garotos que entraram para o mundo das maldições.

O inevitável acontece, e Yuji se vê obrigado a lutar contra Junpei para salvar os outros estudantes da escola. Mas outras forças estão em ação, e não será uma luta simples.

A batalha contra Mahito na escola continua, enquanto Nanami reflete sobre o que o levou a voltar ao mundo dos feiticeiros, e Yuuji é obrigado a enfrentar suas contradições.

O evento entre escolas irmãs vai começar, e Gojou decide que esse é um bom momento para trazer Itadori de volta à ativa. Mas a escola de Kyoto não fica satisfeita com essa decisão.

O objetivo dos alunos de Kyoto não é vencer o evento de intercâmbio, e sim matar Itadori sob as ordens de seu reitor. Mas a escola de Tóquio não vai deixar isso acontecer.