Yoshino Junpei falta a la escuela para ir a un cine, pero luego es testigo de cómo los compañeros de clase que lo acosaron se transfiguraron y murieron. Persigue al culpable, Mahito, y pide que le enseñen cómo controlar la energía maldita. Mahito le enseña a Junpei sus creencias sádicas sobre la existencia humana, ya que él mismo nació del miedo y la desesperación de los humanos.

Yuji continúa recibiendo una lección de Aoi mientras los dos luchan entre sí. Mientras tanto, Nobara es noqueada por un disparo de francotirador no letal de un Mechamaru Definitivo. Panda inmediatamente comienza a luchar contra él, y después de recibir una gran explosión del cañón de Mechamaru, revela que "Panda" contiene tres personalidades entre las que puede cambiar cuando uno queda inconsciente.

Kasumi es derrotada por Maki después de subestimar su falta de poderes de Energía Maldita. Nobara se despierta y comienza a luchar contra Momo, usando su técnica de muñeca de paja para desactivar la escoba de Momo y está a punto de noquearla con un martillo de juguete, hasta que ella es noqueada por una bala no letal del revólver de Mai.

Hanami, el espíritu maldito de grado especial, se encoge de hombros ante los ataques de Toge, Megumi, Horitoshi y Maki.

Aoi revela su propia técnica secreta: Boogie Woogie, la capacidad de intercambiar dos personas u objetos con la energía maldita, y la usa junto con el Destello Negro de Yuji para golpear a Hanami. Aunque está herida, Hanami permanece de pie y se prepara para desatar su propia Expansión de Dominio cuando Satoru de repente disipa el velo sobre el campo de batalla.

Hanami logra sobrevivir a duras penas cuando Mahito revela que todo el ataque fue una artimaña para desviar la atención de Satoru de la escuela de Tokio, donde Mahito mató a varios hechiceros y robó seis dedos y tres úteros malditos de grado especial.

Megumi, Nobara y Yuji, de primer año de la Escuela Técnica de Magia de Tokio, son enviados a investigar las misteriosas muertes relacionadas con el alma mater del primero.

Aparecen dos nuevas maldiciones y alejan a Yuji y Nobara del campo de batalla, dejando a Megumi enfrentando a una maldición de grado especial. Se encuentra en su límite de poder, antes de recordar las palabras de consejo de Gojo, que lo alienta a desatar su expansión de dominio: Jardín Sombrío de Químeras.

Yuji y Nobara son infectados por la técnica de los hermanos del útero maldito que envenena y pudre sus cuerpos en cuestión de minutos. Nobara usa sus propias técnicas para darle la vuelta a los hermanos y los mata a ambos con la ayuda de Yuji. Después de la batalla, Nobara y Yuji reflexionan sobre haber matado a humanos reales en lugar de solo espíritus malditos, luego se encuentran con Megumi para recoger otro de los dedos de Sukuna, cuando Sukuna de repente abre la boca en la mano de Yuji y se come el dedo antes de que pueda reaccionar.

¿Qué puede suponer la irrupción de Toji en el dominio de Dagon? Por otro lado, Mimiko y Nanako piensan hacer que vuelva Sukuna.

Toji está frente a Megumi y empieza a atacarlo con todas sus fuerzas. Por otra parte, Sukuna hace lo propio con Jogo.

Megumi se ve en un aprieto y no dudará en usar su técnica más poderosa. Como a Sukuna no le conviene que muera Megumi, intervendrá en la pelea.

Yuji está destrozado tras ser testigo del "obsequio" de Sukuna y todavía le queda ver algo aterrador.

Mahito sigue peleando contra Yuji abajo, pero arriba Nobara se encuentra con el clon de Mahito y también empieza a pelear contra él.