Mahito le enseña su ideología a Junpei, siendo un espíritu maldito capaz de cambiar la forma del alma de una persona, ve a las personas como desechables, sin corazones, y que todas son recicladas de los mismos espíritus que hacen su cuerpo. Junpei, feliz de que le digan que puede matar sin sentirse culpable por ello, se dirige a casa pero tiene un enfrentamiento con su maestro.

Mahito acorrala a Nanami pero descubre que Nanami estaba limitando a propósito su energía maldita hasta ese momento. Luchan una vez más, pero Nanami sale victorioso fácilmente, y las paredes de la alcantarilla se derrumban, aplastando a Mahito. Mahito sobrevive porque fue capaz de manipular su propia alma para salvarse a sí mismo, y se cree invencible. Yuji y Junpei se unen por un amor compartido por las películas.

Junpei lucha contra Yuji usando su técnica de energía maldita, Poso Lunar, creando un gran shikigami que envenena a quien toca. Sintiendo que salvar vidas humanas se ha vuelto inútil y que el corazón es redundante, Junpei ataca enojado pero se queda corto cuando Yuji deja de luchar a pesar de que lo apuñalan.

Jogo, que ha recuperado el uso de su cuerpo, se une a Mahito y Geto para planear su próximo movimiento. Geto declara que intentar emparejarse con Sukuna es demasiado peligroso y continuarán tratando de encontrar todos los dedos de Sukuna, en primer lugar tendiendo una emboscada a la Escuela Técnica de Magia de Tokio. La clase de la Escuela Técnica de Magia de Kioto llega para el evento de intercambio, y Yuji revela su supervivencia para sorpresa de sus amigos. El evento consistirá en dos rondas, la primera será una competencia entre las dos escuelas para ver quién puede exorcizar más y más maldiciones.

Kasumi es derrotada por Maki después de subestimar su falta de poderes de Energía Maldita. Nobara se despierta y comienza a luchar contra Momo, usando su técnica de muñeca de paja para desactivar la escoba de Momo y está a punto de noquearla con un martillo de juguete, hasta que ella es noqueada por una bala no letal del revólver de Mai.

Kasumi queda inconsciente inmediatamente después de que Toge usa su poder sobre el teléfono. Megumi y Noritoshi luchan entre sí en un antiguo castillo. De repente, Toge usa su poder para ordenarles a ambos que corran mientras un Espíritu Maldito de Grado Especial aparece en el campo de batalla y los usuarios malvados de Energía Maldita colocan una gran barrera sobre el área que solo bloquea a Satoru.