Yuji continúa recibiendo una lección de Aoi mientras los dos luchan entre sí. Mientras tanto, Nobara es noqueada por un disparo de francotirador no letal de un Mechamaru Definitivo. Panda inmediatamente comienza a luchar contra él, y después de recibir una gran explosión del cañón de Mechamaru, revela que "Panda" contiene tres personalidades entre las que puede cambiar cuando uno queda inconsciente.

Kasumi queda inconsciente inmediatamente después de que Toge usa su poder sobre el teléfono. Megumi y Noritoshi luchan entre sí en un antiguo castillo. De repente, Toge usa su poder para ordenarles a ambos que corran mientras un Espíritu Maldito de Grado Especial aparece en el campo de batalla y los usuarios malvados de Energía Maldita colocan una gran barrera sobre el área que solo bloquea a Satoru.

Aoi revela su propia técnica secreta: Boogie Woogie, la capacidad de intercambiar dos personas u objetos con la energía maldita, y la usa junto con el Destello Negro de Yuji para golpear a Hanami. Aunque está herida, Hanami permanece de pie y se prepara para desatar su propia Expansión de Dominio cuando Satoru de repente disipa el velo sobre el campo de batalla.

Hanami logra sobrevivir a duras penas cuando Mahito revela que todo el ataque fue una artimaña para desviar la atención de Satoru de la escuela de Tokio, donde Mahito mató a varios hechiceros y robó seis dedos y tres úteros malditos de grado especial.

Yuji y Nobara son infectados por la técnica de los hermanos del útero maldito que envenena y pudre sus cuerpos en cuestión de minutos. Nobara usa sus propias técnicas para darle la vuelta a los hermanos y los mata a ambos con la ayuda de Yuji. Después de la batalla, Nobara y Yuji reflexionan sobre haber matado a humanos reales en lugar de solo espíritus malditos, luego se encuentran con Megumi para recoger otro de los dedos de Sukuna, cuando Sukuna de repente abre la boca en la mano de Yuji y se come el dedo antes de que pueda reaccionar.