五条和夏油打败了天奈中瞄准赏金的诅咒者，然后天奈的手机突然开始颤抖。黑井被俘虏了。 考虑到绑架者想要交换人质，五条试图将天奈带回技术学院。 然而，天奈在去交易时却反悔了，决定和五条和夏羽一起去指定的交易地点。

"理子，我们回家吧。"就在夏油杰向理子伸出手的一瞬间，最糟糕的事情发生了。 甚尔出现在夏油杰面前，夏油杰目瞪口呆地站在那里。 甚尔告诉夏油杰："我杀了五条悟。 夏油杰被激怒了，召唤出咒灵，攻击甚尔......"

『2007 年 8 月』。 五条成为 "史上最强"，开始独自执行所有任务。 不可避免地，夏油也越来越多地独当一面。 那个夏天，咒灵频繁出现，夏油不断地拔除和捕捉它们。 这到底是为了谁？ 然后有一天，某个人出现在夏油面前。 过去的事件导致五条成为了 "最强 "的咒术师，而夏油成为了 "最坏 "的诅咒师，那么事件的结果究竟如何呢？

2018年。某一天，虎杖、伏黑、钉崎三人完成任务。虎杖正要去看电影，钉崎则是上街购物。伏黑看著两人，说了句“你们真是活力充沛”，独自一人搭伊地知的车子回去。钉崎与虎杖告别，买完东西，这时有一位女性向她搭话；“妳刚才是不是和虎杖在一起”钉崎听了这个突如其来的问题，吓了一跳。而这位小姐似乎认识虎杖，她的真面目是……

为获得能够活动的肢体，京都校的机械丸──与幸吉私下跟咒灵阵营勾结。然而谈判破裂，与不得不和真人交战，便坐上他暗中准备的巨大的机械丸・究极机械丸绝对形态，加以应战。与一直将一切看在眼中，倾注至今被束缚的岁月所得到的咒力，不遗馀力。与究竟能否脱离险境，将咒灵阵营的计划告诉五条……

『2018年10月31日19:00』于涩谷降下了『帐』。大批一般民众在困在『帐』之中，电波也遭到阻断。众多术师在涩谷集合，然而为了将伤害降到最低，五条单独前往涩谷车站地下月台。他在那里与漏瑚、花御以及胀相对峙；另一方面，与冥冥同行的虎杖遇见了理解人话的咒灵。咒术师、咒诅师与咒灵于涩谷集结，即将展开前所未有的大规模战斗──

于涩谷车站地下月台。即使一般民众被拿来当作挡箭牌，五条仍然彻底压制敌人，将漏瑚、花御与胀相逼入绝境。然而漏瑚他们的目的实为争取时间，以狱门疆封印五条。真人与大量改造人一同参战。漏瑚他们本来打算利用一般人当盾牌，消磨五条，然而五条使出了某个秘密对策……

虎杖与伏黑攻破咒诅师粟坂的术式，成功解除“禁止术师进入的帐”。另一方面，七海完成了只有一级术师能申请的要求，回来与伊地知会合，却发现他被人刺倒在地。另外，在七海发现伊地知的稍早之前，钉崎与新田听从真希的指示，前去寻找伊地知，却在路上碰到咒诅师……

特级咒灵·多贵的领域展开“荡蕴平线”使七海、真希和直毘人陷入困境。在这个时候，伏黑前来帮助他们，为他们提供了生路，但甚尔也突然加入战局。处于暴走状态的甚尔直接攻击陀艮这位强者。与此同时，美美子和菜菜子在与脹相战斗中失去意识的虎杖身下……。

醒来的宿儺不听漏瑚的建议，对特级咒灵漏瑚表现出压倒性的强大。另一方面，还不知道对方的身份，与暴走的甚尔对峙的伏黑。对压倒性的甚尔展开了勉强的攻防的伏黑——

宿傩破坏了涩谷的街道，杀死无数人，击败了伏黑的式神。而后虎杖甦醒，亲眼目睹惨状。他面露悲壮的决心，如行尸走肉般跨出步伐；另一方面，七海精疲力竭，即使意识朦胧，依旧持续祓除成群的改造人。然而这时真人现身……

虎杖与真人展开一进一退的攻防战，然而真人利用一般民众，这策略使虎杖陷入苦战。与此同时，钉崎不顾新田的拦阻回到战场上，巧遇真人的分身。真人企图杀死钉崎，重挫虎杖的灵魂，而钉崎则是一边提防真人的术式，一边应战。眼看攻击对真人无效，钉崎她……

涩谷事变迎来最终局面，咒术师集结，这时胀相察觉了寄生在夏油亡骸的「幕后黑手」的真面目。然后在绝命危机时出现的是特级术师 ── 九十九由基。九十九与「幕后黑手」各自讲述人类的未来（下一个阶段）。事变终焉招来破坏与混乱，世界骤变……