괴한의 침입자가 가까이 다가오자, 아오키 클레어는 슈이치의 의상 형태에 대한 무언가를 발견하게 되고, 그것이 모든 것을 바꿔놓는다.
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클레어와 슈이치는 산속을 헤매다가 이상하고 강력한 괴물을 만난다.
요시오카 치히로와 슈이치는 지갑을 찾다가 무시무시한 적과 마주친다.
코야나기 사야카는 팀을 이끌고 산을 지나는데, 그들은 수상하고 골치 아픈 흔적을 발견한다.
강력한 적의 무시무시한 최후통첩은 클레어, 슈이치, 그리고 그들의 친구들을 불가능한 결정에 직면하게 만든다.
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