Leonardo est accusé du meurtre de Caterina da Cremona, une fille du peuple qu’il a rencontrée au début de sa carrière alors qu’elle posait comme modèle dans l’atelier de Verrocchio, à Florence, où le jeune artiste fit ses premières armes. Entre les deux êtres se noue dès cette époque une relation qui se révèle orageuse.

Victime d’un piège, Leonardo est emprisonné et inculpé du crime de sodomie. Les poursuites sont finalement abandonnées, mais il est renvoyé de l’atelier de Verrochio. Il obtient néanmoins une commande de la part d’une grande famille au sein de laquelle il fait embaucher Caterina comme servante. Il se rapproche de son père, qui lui offre un atelier, des fonds et lui présente un prêtre qui lui passe une autre commande. Leonardo se passionne pour son travail et pour sa relation avec Caterina. Tout semble enfin lui sourire, mais l’originalité de son approche artistique pourrait lui jouer des tours et l’ombre d’une malédiction remontant à son enfance plane toujours...