이라며 어린 미소녀를 데려온다. 몰래 카미야마를 연모하고 있던 사쿠라와 그 외 대원들도 어안이 벙벙한 상황. 알고 보니 그 소녀는 모스크바 화격단 소속이었는데 모스크바 화격단의 공중 전함이 정체를 알 수 없는 적으로부터 격침을 당했을 때 살아남은 유일한 생존자라는 것. 과연 대원이 전멸한 상황에서 유일하게 살아남을 수 있었다니 과연 이 미소녀의 정체는?

미심쩍은 부분이 많지만 화격단 멤버들은 대장의 당부대로 클라라를 가족처럼 따뜻하게 대해 준다. 그런데 최근 들어서 ‘하얀 망토’라고 불리는 괴인이 나타나서 동에 번쩍, 서에 번쩍 신출귀몰하며 화제를 몰고 다닌다. 일부에서는 나쁜 자들을 혼내 주는 의적이라고도 부르지만 그 하얀 망토가 어린 소년을 납치해 갔다는 소식이 신문에 보도된다. 그 뉴스를 보고 하츠호는 하얀 망토가 드디어 마각을 드러냈다며 흥분한다. 그런데 클라라와 함께 외출했던 사쿠라를 습격한 게 망토를 입은 괴한한테 습격당했다는 연락이 오는데...

페트로그라드에서 모스크바 화격단의 공중 전함이 격추됨으로써 괴멸됐다고 알려졌지만 큰 화상을 입긴 했어도 기적적으로 목숨을 건져서 카민스키를 새 대장으로 해서 신생 모스크바 화격단이 탄생했다는 말을 듣고 스미레를 비롯한 제국 화격단 멤버들은 의아해한다. 뿐만 아니라 유일한 생존자로 알려졌던 클라라는 엄연히 모스크바 화격단 소속이므로 돌려달라는 요구까지 한다. 하지만 모스크바 화격단이 괴멸됐다는 걸 전제로 생존자인 클라라를 맡게 된 제국 화격단 측은 모스크바 화격단이 건재하다면 클라라의 소속은 그쪽이 맞으므로 순간적으로 당황하지만, 스미레는 화격단의 모든 것은 대장인 카미야마에게 일임했으므로 카미야마가 허락을 해야만 넘겨줄 수 있다며 일단 위기는 넘기는데...

카미야마가 화격단 대장 대리를 자신이 아닌 사쿠라에게 맡겼다는 사실에 내심 질투를 느끼고 있던 하츠호는 대열을 이탈해서 단독 행동을 하다가 일을 크게 그르친다. 더구나 모스크바 화격단의 도움으로 간신히 강마를 물리치게 되자 제국 화격단의 체면은 땅에 떨어지고 만다. 이에 대해 자책감을 느낀 하츠호는 고향으로 돌아간다는 메모만 남기고 홀연히 제국 극장을 떠난다. 아침에 뒤늦게 그 메모를 발견한 화조 멤버들은 화격단을 그만둔 게 아닌가 하며 술렁인다. 한편 유럽에 파견돼 있던 카미야마는 신생 모스크바 화격단에 관한 얘기를 듣고는 화격단 연맹으로부터는 그에 관한 얘기는 일절 없었다며 미심쩍어 한다. 과연 신생 모스크바 화격단의 정체는...?

모스크바 화격단의 괴멸과 클라라 사이에 모종의 관련이 있을 것이라고 의심한 아자미는 클라라의 정체를 밝혀내기 위해 클라라의 일거수일투족을 감시한다. 그런데 그 장면을 본 클라리사 역시 약간의 흥미를 느껴서 아자미의 의심에 일리가 있다며 클라라의 비밀을 캐내는 작업에 장난 반으로 동참하기로 한다. 하지만 종일 클라라를 미행해도 딱히 의심할 만한 행동을 보이지 않자 맥이 빠지는 클라리사와 아자미. 한편 완강한 제국 화격단 측의 태도에 일단 한발 물러섰던 카민스키가 다시금 제국 극장으로 찾아온다. 연맹의 지령을 기다리다간 부지하세월이 될 거 같다며 제국 화격단 사령관인 칸자키 스미레에게 클라라의 거취를 두고 제안이 있다고 말하는데...

아침 식사를 하기 위해 화조 멤버들이 제국 극장 식당으로 가자 이른 아침부터 사쿠라의 사부 하쿠쇼가 오므라이스를 먹고 있다. 제국 극장의 오므라이스를 무척 좋아하지만 아침부터 온 건 처음이라 살짝 당황하는 사쿠라. 하지만 저번에 클라라를 소개시키려고 하쿠쇼를 찾아갔을 때 허탕을 친 만큼, 마침 잘됐다 싶어서 클라라를 하쿠쇼에게 소개한다. 그런데 하쿠쇼는 이미 클라라의 존재를 알고 있는 것. 사쿠라는 의아해하고, 클라라 역시 어디선가 본 적이 있지 않느냐고 묻는다. 하지만 하쿠쇼는 그냥 소문으로 들었을 뿐이라는 것. 그런데 식사를 마친 하쿠쇼가 다짜고짜 사쿠라에게 자기와 어디 좀 같이 가자며 사쿠라와 클라라를 데리고 나가는데... 그들이 향한 곳은? 그리고 이유는?

모스크바 화격단 괴멸 사건의 진상을 밝히기 위해 유럽으로 출장 갔던 카미야마가 귀국한다. 사쿠라는 내심 너무 기뻐하지만, 긴급 사항을 직접 보고하기 위해 일시적으로 귀국했을 뿐, 연맹 본부의 대응에 미심쩍은 면이 많기 때문에 그걸 캐기 위해 다시 유럽으로 가야 한다는 말을 듣고 실망한다. 그런데 카미야마가 처음에 유럽으로 출장을 가기 전 사쿠라에게 대장 대리를 맡기면서 약속했던 걸 지키겠다며 다음날 아침에 단 둘이서 같이 나가자고 하자 기뻐하며 수락하는 사쿠라. 그런데 클라라의 얼굴에 실망한 기색이 일순 비치는 걸 본 사쿠라는 아침에 일어나서 클라라도 같이 가자고 해서 셋이 몰래 극장을 빠져나간다. 그런데 이 사실을 눈치 챈 화격단 멤버들은 은밀한 미행 작전을 펼치기로 하고 세 사람을 뒤쫓는다. 그런데 거기서 생각지도 못한 일이 벌어지는데...

일전에 화격단 연맹의 지령을 마냥 기다릴 수는 없다며 제국 극장에 찾아와서 무언가 제안을 했던 카민스키. 그 제안의 내용은 두 화격단이 대결을 펼쳐서 이긴 쪽이 클라라를 데려간다는 것이었다. 하지만 스미레는 확답을 미뤘지만 모스크바 화격단 대장 카민스키는 선수를 쳐서 두 화격단의 대결을 실황으로 전 세계에 송출하기로 결정하고 그 소문을 퍼뜨린다. 전 세계 사람들에게, 그리고 전 세계 화격단에 제국 화격단이 모스크바 화격단과의 대결을 회피한다는 인상을 심어 줄 수 없다고 판단한 스미레가 어쩔 수 없이 화격단 대결을 받아들이게 된 것. 그리하여 마침내 두 화격단의 대결이 펼쳐지는 날이 왔는데 당연히 공명정대하게 치러져야 할 화격단 대결이 왠지 묘하게 흘러가는데...

화격단 대결을 빙자한 클라라 탈취 소동이 신문에는 모스크바 화격단이 제국 화격단을 도운 거라고 왜곡되어 보도되자 하츠호는 격분한다. 그런데 몇몇 화조 멤버가 클라라가 강마라는 사실을 숨긴 사실에 충격을 받았다는 식으로 말하자 오히려 하츠호는 강마가 아니라 우리 가족이라고 감싼다. 그런데 그때 유럽에 가 있는 카미야마로부터 통신이 들어온다. 모스크바 화격단 괴멸 사건의 진상에 관해 놀라운 사실을 알아냈다는 것. 한편 강마의 모습을 드러낸 뒤 행방이 묘연해진 클라라. 하지만 카민스키는 클라라가 어디 있는지 피를 나눈 자매인 레일라는 알 거라면서 당장 클라라를 데리고 오라고 명령하는데...

지난 전투의 여파로 제국 화격단의 현무기들은 큰 타격을 입었을 뿐 아니라 사쿠라의 현무기는 완전히 망가져서 재생 불가능한 상태. 화조 멤버들은 언제 다시 카민스키 측이 움직일지 모른다며 빨리 수리해 달라고, 필요하다면 자신들도 수리를 돕겠다며 시바에 독촉하지만, 시바는 다시 있을 전투를 대비해서 차분하게 휴식을 취하라고 달랜다. 한편 클라라를 데려간 카민스키는 레일라와 클라라, 그리고 마마 나탈리아가 함께 살던 집을 그대로 재현해서 클라라의 마음을 붙들려 한다. 하지만 클라라는 아무리 똑같이 만들어 놔도 이곳은 우리 집이 아니고, 행복했던 시간은 되돌릴 수 없다고 말한다. 레일라 역시 클라라에게 약간 수긍하는 빛을 보이자 카민스키가 방문을 열고 들어와서는...

클라라의 어마어마한 힘을 목도한 카민스키는 마침내 클라라 탈취에 성공하지만 언니 레일라는 카민스키의 관심이 클라라에 쏠리는 것에 불안해하면서도 클라라는 카민스키의 손이 미치지 않는 곳에서 평온하게 살기를 바랐건만 사태가 이렇게 된 데 대해서 일종의 자책감도 느낀다고 고백을 한다. 그 말을 들은 카민스키는 레일라가 그렇게 생각하는지는 미처 몰랐다며, 하지만 아직은 자신에게 레일라가 필요하니 제국 화격단과 맞서 싸우라고 말한다. 그런데 그 뒤에 한 카민스키의 말이 레일라를 절망에 빠뜨리고, 그 충격으로 카민스키의 세뇌가 풀려 버린 레일라는 카민스키가 하려는 일을 막겠다고 하는데..

사쿠라는 카민스키에 의해 세뇌된 클라라를 구해내기 위해 안간힘을 쓴다. 더 이상 악마적인 강마의 힘을 쓰면 다시는 예전으로 돌아갈 수 없다며 클라라를 설득하지만 클라라는 자신의 힘은 주위의 모든 사람을 불행하게 만들 뿐이라며 망설인다. 그러자 사쿠라는 클라라의 힘은 결코 불행을 부르는 힘이 아니라, 인간과 강마를 이어 줘서 공존으로 이끌어 가는 희망이라고 말한다. 그러자 그때까지의 두려움이 봄눈 녹듯 사라지며 드디어 강마의 상징인 날개가 사라져 버린다. 그 모습을 본 카민스키는 일순 놀라지만, 이젠 강마인간의 힘 따위 필요 없다며 큰소리를 치는데... 그 이유는 과연?