이곳은 인간뿐만 아니라, 엘프, 수인, 악마와 천사 등 모든 이종족이 혼재해 살아가는 세계다. 어느 날, 인간 모험자인 스턴크는 종족간의 성감성 차이를 놓고 친구인 엘프 젤과 충돌하고, 결국 다른 동료들에게 의견을 묻기로 하는데...