Mehmed II consolida su reinado, pero en la cercana Valaquia, su amigo de la infancia Vlad el Empalador adquiere notoriedad y trata de desafiar la hegemonía de Mehmed.

Mehmed envía a María a convencer al rey húngaro Matthias Corvinus para que se alíe con él. Se avecina una batalla épica a orillas del Danubio, y Vlad lleva las de ganar.

Las tropas de Mehmed avanzan hacia Valaquia, y Vlad emplea tácticas de guerrilla para debilitar a su rival. Una amenaza acecha en el palacio imperial.

A medida que la guerra se prolonga y los recursos disminuyen, Vlad libra una guerra biológica contra el ejército de Mehmed. Radu se acerca al castillo de Vlad para tomar a Anastasia como rehén.

Mehmed se prepara para asestar un golpe mortal al ejército de Vlad. Se encuentra un espía en el campamento de Mehmed. Vlad lanza un ataque nocturno, pero le aguarda una sorpresa.

Vlad y Mehmed se enfrentan. María y Gülbahar frustran el complot de Valaquia. Las tropas otomanas marchan a un Târgoviște abandonado y se enfrentan a un espectáculo espantoso.