Η Ετέρνια χρίζει την Τίλα νέο Πολεμιστή, αλλά η τελετή του εορτασμού διακόπτεται γρήγορα, όταν ο Σκέλετορ επιτίθεται με όλες του τις δυνάμεις στο Γκρέισκαλ.

Ως μισθοφόροι πλέον, η Τίλα και η συνεργάτιδά της δέχονται μια δουλειά από μια μυστηριώδη γυναίκα: να ανακτήσουν ένα αρχαίο κύπελλο από το Όρος Φίδι.

Ενώ προστατεύουν ένα χωριό από τη σέκτα του Τρίκλωπα, η ομάδα της Τίλα συναντά τον Πολεμιστή, ο οποίος παλεύει να κρατήσει τον Όρκο ζωντανό με το μαγικό νερό της πόλης.

Χώρια από τους συντρόφους της στη Σαμπτέρνια, η Τίλα έρχεται αντιμέτωπη με μια μοχθηρή οντότητα που της προσφέρει το μισό Σπαθί της Δύναμης με αντάλλαγμα τους φόβους της.

Μια γνώριμη μορφή λέει στην Τίλα ότι ίσως να μην μπορούν να αποδράσουν απ' την Προτέρνια. Ο Ρομπότο βάζει σε κίνδυνο το σώμα του για το Σπαθί της Δύναμης.

Ενώ η Μάγισσα, ο Άνταμ και οι υπόλοιποι παρακολουθούν απεγνωσμένα, ο Σκέλετορ αξιοποιεί με σατανικό τρόπο τη νέα του δύναμη, βυθίζοντας την Ετέρνια στο χάος.

Ο Άνταμ καλεί τη Δύναμη του Γκρέισκαλ χωρίς την παρουσία του σπαθιού και συγκρούεται με τον Σκέλετορ. Έπειτα στρέφει το βλέμμα του σε έναν απρόσμενο στόχο.

Ενώ η Ίβιλιν αρχίζει να αμφιβάλλει για τα κίνητρα του Σκέλετορ, θυμάται τη γνωριμία της με τον παρανοϊκό τύραννο και εν τέλει αποφασίζει να κάνει μια αναπάντεχη κίνηση.

Γνωρίζοντας την κληρονομιά της, η Τίλα προσπαθεί να επιστρατεύσει τις δυνάμεις της για να καλέσει βοήθεια εναντίον της Ίβιλιν. Ο Άνταμ βρίσκει έναν αναπάντεχο σύμμαχο.

Η Τίλα αποδέχεται τον νέο της ρόλο και ο Άνταμ επανακτά το Σπαθί της Δύναμης, ενώ ξεκινά η σύγκρουση που θα κρίνει την τύχη τόσο της Ετέρνια όσο και όλου του σύμπαντος.