가까운 미래, 기후는 점점 더 살기 힘들게 변하고 거주지는 나뉘어 통행이 자유롭지 않게 된다. 신경과 의사인 이디는 남편과 남편이 데리고 온 딸과 살고 있다. 곧 38살 생일을 앞둔 이디는 번번히 체외수정을 통한 임신에 실패하고, 체외수정을 할 수 있는 배아는 하나밖에 남지 않는다. 이제 38살 생일이 지나면 체외수정을 할 기회조차 아득해져 초조한 가운데 이디의 병원에 전쟁 파병 후 돌아와 외상후 스트레스 장애를 겪는 남자 환자가 입원하는데...

강력한 태풍의 상륙이 예보되고, 헬리콥터 기장인 돔은 외딴 곳에 살고 있는 한 가족을 도우러 간다. 배아를 로이드 몰래 이식하기로 한 이디는 자신에게 잘해주는 로이드에게 죄책감을 느끼고, 로이드와 샤이는 면역 체계를 이용해 샤가스병을 퇴치할 방법을 고심한다. 태풍에 불안감을 느낀 코스모는 등교를 거부하며 화장실에 틀어박히고, 이디는 코스모를 달래 병원으로 데려가는데...

태풍이 지나가고 이디는 예정대로 병역을 이행하러 경계선 지역 의료 텐트로 봉사하러 간다. 이디는 그곳에서 기억을 잃은 한 여자를 만나고, 여자의 기억을 찾아주기 위해 애쓴다. 한편 돔은 손님을 태우기 위해 부조종사와 나갔다가 발이 묶이고, 로이드는 성과 발표를 성공적으로 끝내지만 이디가 자신과 멀어진다는 느낌에 슬퍼하는데...

이디는 레이철의 기억을 되찾게 도와주고 잃어버린 가족을 찾게끔 도와주기 위해 대피 구역까지 찾아가고 돔은 이디를 걱정하는 마음에 그곳까지 찾아가 레이철의 가족을 찾는 걸 도와준다. 한편 린드리퀼은 로이드에게 협업을 제안하는데 로이드는 연구에 문제가 있다며 거절한다. 결국 린드리퀼은 샤이에게 약점을 갖고 은근한 협박을 하며 협업을 제안하는데...

아이비가 시험지를 백지로 내고 14번째 생일 파티까지 거부하자 로이드는 샤이에게 아이비와 얘기해 보라고 부탁한다. 한편, 이디가 일하는 센터에 유코니카 연구실 팀원들이 와서 샤가스 백신 임상 시험을 진행한다. 로이드는 검증되지 않은 백신 접종 소식을 듣고 데이터 침해를 의심하는데...

이디의 임신 사실을 알고 배신감과 충격에 빠진 로이드는 어떻게든 이해를 해보려고 하지만 힘들어 한다. 덩달아 린드리퀼이 배포한 백신을 보고 로이드와 샤이는 이를 해결하기 위해 카리마를 찾아가지만 카리마는 들은 체도 하지 않는다. 한편 돔은 코스모를 치과에 데리고 가려던 차에 정신을 잃고 소변까지 보게 되고 이디는 로투스 가족을 돕기 위해 고군분투한다.

이디는 라투 가족이 추방되지 않도록 국경 당국의 눈을 피해 집으로 데려오고, 이즈리얼은 돔에게 내무부 장관인 칼 앤더슨에게 얘기해 거주 승인을 받게 달라고 부탁한다. 한편, 샤이는 이디를 노린 이유를 밝히기 위해 카리마의 데이터를 해킹한다. 그러던 중 카리마의 노트북에서 뜻밖의 영상을 보게 되는데...

교통사고가 난 로이드는 샤이를 부르고 침노린재에 물린 것을 안 로이드와 샤이는 충격을 받는다. 두 사람은 연구실에서 자체적으로 샤가스 병에 걸렸는지 진단을 하기로 하고... 국경 수비대는 라투 가족을 찾기 위해 샤이의 집에 찾아오고 아이비는 리로이와 탈리아를 숨기지만 결국 들통이 나 리로이와 탈리아는 국경 수비대가 데려간다. 이 사실은 안 이디는 라투 가족을 지키기 위해 최선을 다한다. 한편 샤이는 칼, 카리마, 돔이 샤가스 백신 불임 사실을 알고 있었고 카리마로부터 점심 미팅 녹화 영상을 받게 되는데...