Une nouvelle troupe fait son apparition à la compagnie Mankai, avec les cinq garçons de l'Automne ! Leur audition est cependant à deux doigts de se transformer en pugilat.

La tension monte entre Banri et Juza alors que la Troupe commence sa formation théâtrale.

Yuzo assigne à la Troupe un exercice pour améliorer leurs compétences d'acteur, obligeant les élèves à s'ouvrir et à révéler une partie de leur passé.

La Troupe perd un membre le jour des présentations. Comment vont-ils continuer sans une troupe complète ?

Yuki retrouve les costumes en lambeaux la veille de la répétition générale de la Troupe d'automne. Qui a pu faire cela ?

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La compagnie Mankai, qui recrute pour sa Troupe, rassemble de nouveaux membres venus d'endroits étranges et inattendus.

Alors que la Troupe d'hiver commence à s'entraîner, ils entendent parler des nombreuses légendes urbaines du théâtre. Mais elles ne peuvent pas être vraies, n'est-ce pas ?

Le groupe part en camp d'été dans le but de resserrer les liens.

Homare peine à comprendre les autres mais tente de s'améliorer pour le bien de la troupe.

L'heure de jouer approche mais Tsugumi perd confiance en lui après avoir entendu un membre rival critiquer sa performance.

Tout est prêt alors que commence la pièce entre la Mankai Company et la God Troupe !