Na Ilha de Dermline um pequeno garoto é treinado pelo seu avô na arte da magia. Mas o que ele quer mesmo é treinar para ser o Herói das lendas que tanto admira.

Dai fica encarregado de escoltar a Princesa Leona para que ela possa fazer um ritual, e torne-se a verdadeira sucessora do reino de Papnica. Mas o perigo vem de onde eles menos esperam.

Avan e Popp chegam na ilha e oferecem a Dai a oportunidade única de se tornar um verdadeiro Herói. Mas o treinamento de uma semana do tutor é extremamente difícil.

Avan usa a Dracomorfose para aplicar um teste perigosíssimo a Dai. Mas nem eles, nem os outros habitantes da ilha sabem que algo terrível de verdade está se vindo ameaçar sua paz.

Avan continua enfrentando Hadlar, mas situação segue de mal a pior. Dai e Popp estão em perigo, e seu mestre decide tomar medidas drásticas para derrotar o perigoso monstro.

Dai e Popp deixam a Ilha de Dermline para cumprir a promessa que fizeram a Avan. Sua primeira parada é uma floresta perigosa, onde eles encontram uma aliada e um grande perigo.

Crocodine está desesperado para derrotar Dai, e aceita uma oferta perigosa de Zaboera, o Bispo Místico. Enquanto isso, os heróis chegam no Reino de Romos, sem fazer ideia do que lhes aguarda.

A batalha de Popp e Maam contra Crocodine é desesperadora. Mas Popp finalmente decide que é hora de fazer jus ao treinamento recebido do Mestre Avan.

Dai, Popp e Maam são condecorados como heróis depois da derrota de Crocodine, mas um perigo ainda maior está se formando em terras distantes.

O novo inimigo de Dai, Popp e Maam não é um espadachim normal: é um outro discípulo de Avan. E sua história é mais cruel do que os heróis imaginavam.

Dai e Popp são começam a bolar um plano para atravessar a defesa intransponível de Hyunckel, enquanto Maam tenta encontrar uma forma de escapar de sua prisão subterrânea.

O plano de Dai e Popp não sai exatamente como o esperado, mas Maam aparece com um item misterioso, que talvez faça Hyunckel mudar de ideia sobre Avan.

Dai e seus amigos finalmente descobrem o paradeiro da princesa Leona, e seguem para encontrá-la. Mas as legiões de Hadlar não os deixarão em paz.

Dai, Popp e Maam parecem estar fazendo progresso em sua luta contra Flazzard, mas o General Gelobrasa ainda tinha um último e cruel truque na manga.

Num momento de desespero, Dai e seus amigos encontram um feiticeiro que conhece Maam desde que era pequena. Mas ele não parece muito disposto a ajudar.

Dai e seus amigos se dividem em dois grupos para derrubar ambas as torres mágicas de Flazzard e salvar Leona, mas o Exército Demoníaco os recebe em peso.

Hyunckel retorna dos mortos, e chega para salvar os Dai e seus amigos junto com Crocodine. Sua força é imensa, mas será suficiente para derrotar Hadlar?

Mesmo com a ajuda de Crocodine e Hyunckel, a batalha contra Flazzard continua dificílima. Dai terá que recorrer ao ensinamento de Avan, mas não tem certeza se conseguirá executá-lo.

Flazzard tem dificuldades para enfrentar Dai e seus companheiros, mas a ajuda de um aliado torna a batalha dos heróis mais árdua.

O exército de Hadlar está perdendo cada vez mais forças. Por outro lado, Maam também acredita que, comparada aos seus companheiros, não tem muito a oferecer pela causa da liberdade.

Dizem que ir às compras é a melhor terapia. Então é exatamente isso que Leona, a princesa de Papnica, vai fazer - em companhia de Dai, obviamente.

Dai usa todo o poder de seu Emblema para repelir a invasão de dragões, mas isso traz à tona uma nova dúvida: quem é ele de verdade? Ele é mesmo um dos lendários Cavaleiros do Dragão?

Baran revela a Dai qual o verdadeiro objetivo dos Cavaleiros do Dragão, e oferece ao garoto uma vaga em seu exército - além de apresentar um fato chocante sobre o passado dele.

Baran ainda não desistiu de trazer Dai para o seu lado na guerra contra os humanos, e quando as palavras falham, ele emprega uma tática muito mais cruel.

Dai continua sem memória, enquanto Baran reúne seus soldados de elite para contra-atacar. Isso força Popp a tomar uma decisão drástica, frente à maior crise que já enfrentou.

Hyunckel aparece para salvar Popp no último instante, e assim a batalha dos dois heróis contra os três Mestres dos Dragões começa de verdade. Enquanto isso, mesmo dentro da cela, Dai continua correndo perigo.

Larhart revela a Hyunckel a terrível verdade por trás do ódio que Baran sente com relação aos humanos. Enquanto isso, Leona e Crocodine preparam-se para o confronto final com o Cavaleiro do Dragão.

Crocodine tem um último plano para impedir que Baran leve Dai consigo, mas isso pode colocá-lo à beira da morte.

Baran assume sua forma suprema, e parece não haver esperança para o grupo de Hyunckel, Crocodine, Popp e Leona. E Dai parece estar mais próximo do que nunca de se reunir ao seu pai.

Dai parece ter despertado todo o poder oculto em seu Emblema do Dragão, focando toda a força em seu punho direito. Assim, finalmente surge um raio de esperança na luta contra Baran, mas a vitória não virá tão facilmente assim.

Dai finalmente recuperou sua memória, e está pronto para cruzar espadas e feitiços pela última vez contra Baran, seu pai. Hyunckel e Crocodine tentam ajudar como podem, apesar dos ferimentos graves, e Leona ainda não desistiu de reviver Popp.

Depois da batalha feroz contra Baran, Dai e seus amigos ganham um breve momento de descanso em uma cabana. Mas isso não quer dizer que Hadlar desistirá de se vingar, e concluir seu objetivo.

Dai conseguiu um grande poder, agora que controla completamente seu emblema. Mas há um problema: quase nenhuma arma é capaz de aguentar a pressão de tamanha força. Mas a resposta parece estar no prêmio de um torneio de artes marciais.

O Torneio de Artes Marciais de Romos continua, e os oito finalistas são decididos — com Maam entre eles, agora determinada a conseguir a Espada dos Campeões para Dai. Mas ainda há forças malignas operando nos bastidores do evento.

Zamza aprisionou todos os maiores guerreiros do torneio - incluindo Maam. Do lado de fora, Dai e Popp dão o seu melhor, mas isso ainda não parece ser o suficiente para derrotar o Ser Superior. Resta a Chiu o papel de virar o jogo.

A batalha contra Zamza é completamente desesperadora, com Dai preso e Popp quase sem energia. Mas Maam tem uma última carta na manga, na forma de uma técnica secreta ensinada pelo seu mestre de Artes Marciais.

Leona convoca os líderes do mundo inteiro para discutirem uma ofensiva unificada contra Vearn e o Exército Demoníaco, enquanto a busca de Dai por uma arma lendária o leva a conhecer um pouco mais sobre o passado de Popp.

Os aliados têm duas grandes armas para enfrentar o Exército Demoníaco: a Brigada de Tanques do reino de Bengarna, e a "espada mais forte do mundo", que está sendo forjada para Dai. Isso será suficiente para vencer Vearn?

A espada de Dai ainda não está pronta, mas o ataque do Castelo da Rocha Demoníaca à cúpula mundial de Leona continua sem cessar. Uma última esperança de resistência então surge na forma de Hyunckel.

A espada que Lon Beruk forjou para Dai finalmente está pronta, mas a situação da batalha dos heróis contra Mystvearn e o Castelo da Rocha demoníaca parece piorar a cada segundo.

Killvearn impede Mystvearn de usar o máximo de seu poder, e os dois servos do Rei Vearn escapam. Popp, porém, fica furioso com esse descaso e decide voar atrás deles, colocando-se, assim, na situação mais perigosa de sua vida.

Hadlar retorna, e não como um simples Ser Superior - ele fez sacrifícios inimagináveis para conseguir um poder que vai além de tudo o que Dai e seus amigos imaginavam. A vitória do Herói já não é tão certa.

Popp e o resto do grupo está desesperado procurando por Dai, depois do mesmo ter caído no mar durante a luta contra Hadlar. Enquanto isso, na base do Exército Demoníaco, o Rei do Mal está preparado para fazer sua próxima jogada.

Depois de muito procurar, Crocodine, Popp e Chiu finalmente encontram Dai num iceberg do mar congelado do norte. Mas Zaboera, um dos Comandantes de Legião, não deixará isso passar em branco na sua busca por glória.

Popp decide visitar seu mentor, Matoriv, para aprender com ele tudo o que for possível antes da batalha final contra Hadlar e as forças de Vearn. O velho Mago aceita, mas talvez Popp não esteja preparado para pagar o preço por esse novo poder.

Dai, Popp e seus amigos retornam de seus respectivos treinamentos, e enfim os líderes e heróis de todo o mundo começam a se juntar para começar a contra-ofensiva contra Vearn e seu Exército Demoníaco. Mas o Rei do Mal tem uma outra preocupação, e manda Kilvearn para cuidar dela.

Nova, também conhecido como o Herói do Norte, faz pouco do título de Herói de Dai. Ele está convencido de que será capaz de derrotar os servos de Hadlar sozinho, e parte para provar que está falando sério.

Nova entra em desespero e pede ajuda, mas é Hyunckel quem salva o dia. Maam e Crocodine se juntam também à batalha, e uma luta no formato 5 contra 5, entre Dai e os guerreiros de Hadlar, se inicia no porto pesqueiro. Quem irá vencer esta batalha incessante?

Dai e seus amigos acharam que finalmente tinham derrotado a Guarda Real de Hadlar, mas a realidade não é tão simples assim. Enquanto isso, Chiu e seus soldados continuam investigando os Campos da Morte em busca de pistas da morada de Vearn.

Hyunckel e Crocodine conseguem resgatar Chiu nos Campos de Morte, mas lá notam a presença de alguém que deveria ter sido enterrado no passado: Baran, o pai de Dai e um dos generais de Hadlar. Mas agora ele também quer botar um fim no plano de Vearn.

Baran se une às forças anti-Vearn, e a princesa Leona propõe que os heróis se dividam em dois grupos: o Cavaleiro do Dragão irá com Dai direto para os portões da fortaleza do Rei do Mal, enquanto Popp, Maam e Crocodine mantêm a Guarda Real de Hadlar ocupada.

Com suas forças combinadas, Dai e Baran conseguem arrombar os portões do palácio de Vearn, enquanto o grupo de Popp, Maam, Crocodine e Hyunckel continua a enfrentar a Guarda Real. Mas Vearn parece já saber o resultado da luta.

Baran planeja executar um último plano mortal para tentar acabar com Hadlar de uma vez por todas, deixando a Dai o trabalho de resgatar Popp e os outros na superfície. Mas um inimigo esquecido retorna para atrapalhar.

Após Dai ser colocado para dormir, Baran se transforma em Draconóide, a forma mais poderosa de um Cavaleiro do Dragão. Para proteger seu filho, ele trava uma batalha final contra Hadlar. Enquanto isso, no Palácio de Vearn, Vearn observa a batalha, preparado para ativar o Núcleo Sombrio.

A atitude heroica de Baran abre o caminho para que Dai e seus amigos continuem invadindo o palácio de Vearn. Impressionado com os atos dos heróis, o próprio Rei do Mal decide confrontá-los em seu palácio voador.

A batalha de Dai e seus amigos contra Vearn enfim começa. Mas os heróis descobrem que o Rei do Mal tem planos muito maiores do que eles imaginavam, e oculta um poder além de qualquer razão humana.

Em resposta ao ataque revigorado de Dai, o Rei do Mal decide usar sua própria arma suprema: um cajado capaz de transformar seu Poder Mágico em pura energia destrutiva.

Depois da derrota acachapante de Dai e seus amigos, Vearn coloca em prática o seu plano de dizimar completamente o Mundo da Superfície. Mas nem toda a esperança está perdida: Popp e Maam ainda estão vivos.

Dai retornou com vida do encontro com a Santa Mãe Dragão, mas agora ele sucumbe sob peso de todas as expectativas do mundo - ele mais uma vez deve ser o Herói, e conduzir os exércitos sobreviventes à vitória.

A história de Avan quando Hadlar ainda era o Senhor das Trevas. A Ordem de Carl encara o Exército das Trevas ao lado de sua princesa, Flora. Um jovem Avan protege a princesa. Hadlar ataca o Castelo de Carl para capturar Flora e... Descubra como começou a rivalidade de Avan e Hadlar...

Um grupo composto por Flora, Maam, Merle e Leona desbrava a Caverna da Provação para encontrar um feitiço de purificação, enquanto Dai e Popp cada um segue com seu próprio treinamento. Mas ainda há um segredo a descobrir.

O grupo de Leona e Flora continuam desbravando a masmorra atrás do feitiço supremo de purificação, enquanto Popp ainda está em crise por não fazer a Insígnia de Avan brilhar.

O momento da batalha final de Dai e seus amigos contra as forças do Rei do Mal se aproxima cada vez mais. E se por um lado Lon Beruk traz presentes aos heróis, por outro Popp continua sofrendo com seu treinamento.

Dai e todos os outros heróis colocam em ação o plano para resgatar Hyunckel e Crocodine das garras de Mystvearn, antes que eles sejam executados. Mas o espadachim corre o risco de se render às forças do mal novamente.

Dai, Popp, Maam, Hyunckel e Leona finalmente estão prontos para realizar o ritual do Grande Fetiiço de Purificação e congelar o Palácio de Vearn no lugar. Mas os generais restantes das forças do mal não vão facilitar essa tarefa.

Mesmo no momento crítico da batalha contra as forças do mal, Popp não consegue fazer sua Insígnia de Avan brilhar, e o Tlimplimplim continua incompleto. O tempo está acabando.

Os heróis conseguem terminar o ritual para usar o Tlimplimplim e invadir o Palácio de Vearn. Mas antes que possam ter seu último confronto com o Rei do Mal, há mais um desafio a superar.

Maam tenta de toda forma convencer Albinass que ela não precisa se sacrificar para garantir que Hadlar tenha sua batalha final contra Dai, mas a rainha da Guarda Real não se permite recuar.

Enquanto Dai e Hadlar se enfrentam, Popp trava uma batalha difícil contra Sigma, um dos membros da Guarda Real. O problema é que o Cavaleiro tem o poder de refletir magia, colocando Popp em maus lençóis.

A batalha final de Dai contra Hadlar entra nos seus momentos finais. Ambos os lados preparam seus ataques mais poderosos para dar fim à luta, e as consequências parecem ainda mais sérias que antes.

O longo duelo entre Dai e Hadlar chega ao fim, e tudo será decidido pelos golpes finais e super-poderosos de ambas as partes. O resto dos heróis só pode assistir, apreensivo.

Popp, Dai e Hadlar continuam presos dentro da Armadilha Mortal de Killvearn, e tudo parece perdido. Mas Popp tem uma última ideia desesperada para tentar escapar com vida.

Depois de parecer morto por muito tempo, Avan retorna como se nada tivesse acontecido para ajudar Dai e seus companheiros, salvando Popp da morte certa. Mas nem todos acreditam nesse retorno milagroso.

Hyunckel ainda tem suas ressalvas com relação ao poder de Avan, desde que o mestre retornou dos mortos. Para o cavaleiro, ele se tornou muito mais fraco que todos os membros do grupo de Dai.

Com a ajuda de seu mestre, Dai e os demais entram no castelo de Vearn, enquanto Hyunckel dá tudo de si para manter os inimigos ocupados.

Zaboera revela seu ás, o Zumbi Ser Superior. Crocodine e os humanos estão sem opções. À medida que o moral diminui, Nova, Herói do Norte, arrisca sua vida para enfrentar o inimigo.

Zaboera tenta uma última artimanha para escapar de Crocodine com vida. Enquanto isso, no Palácio de Vearn, Hyyunckel é surpreendido por outra visita do além.

Hym, o peão e líder da Guarda Real de Hadlar, volta à vida ainda mais poderoso, com o único objetivo de derrotar Hyunckel e saciar sua sede de sangue. É mais uma batalha que se provará dificílima.

Depois de se machucar gravemente durante a exaustiva batalha contra Hym, Hyunckel agora precisa enfrentar o Rei do xadrez de Oricalco, e o maior poder do novo vilão é seu grande intelecto.

O Mestre Avan acaba sendo separado do resto do grupo de Dai e carregado para uma outra dimensão, onde um vilão esquecido o desafia para um duelo.

Killvearn, queimando de ira, atrai os heróis a um local para cumprir sua vingança, mas Leona revela a vontade de Avan para que ela desempenhe um papel crucial no caminho para a vitória.

O grupo de Dai ganhou dois novos e poderosos companheiros: Laharl, o Ginete da Terra, e Hym, ex-membro da Guarda Real. O jogo parece estar finalmente virando a favor dos heróis.

Leona é capturada por uma criatura meio orgânica, meio máquina que funciona como o centro nervoso de todo o Castelo de Vearn. Agora, Dai precisa correr contra o tempo para salvar sua amiga.

Finalmente parece ter chegado a hora de Dai travar seu confronto final contra Vearn, o Rei do Mal. Leona está ao seu lado, e ele agora tem o Emblema de seu pai - mas a batalha ainda ainda reserva surpresas.

Dai continua tendo uma vantagem aparente em sua luta contra Vearn. Na outra dimensão, porém, o Mestre Avan não está tendo tanta sorte contra os ardis de Killvearn.

Dai chega ao ápice de seu poder, mas se questiona sobre o que isso significa, e como Vearn pode parecer tão fraco de repente - enquanto mais algo acontece no Jardim Branco.

Sem as suas vestes, Mystvearn se mostra um inimigo muito mais formidável do que o resto do grupo de Dai imaginava. E o herói, por outro lado, começa a ter um pressentimento terrível.

O Grande Mestre desvenda o segredo de Mystvearn. Enquanto isso, Popp aguarda uma chance de usar a Medroa contra Mystvearn. Em meio a pressão, Brokeena revela detalhes sobre o passado de Avan.

O grupo que ficou no Jardim Branco para enfrentar Killvearn, enquanto Dai enfrentava Vearn e Avan, parece ter desistido de lutar. Será que finalmente as forças do mal venceram a guerra?

Depois da vitória de Dai, e da derrota de seus aliados, mais uma surpresa: Myst revela sua verdadeira identidade, e também que o Vearn que estavam enfrentando até então era só o começo.

Enquanto Myst está quase conseguindo dominar em definitivo o corpo de Hyunckel, no topo do palácio Dai se prepara para finalmente enfrentar Vearn em sua forma completa.

Depois de seu choque inicial contra Dai, que deixa o pequeno Herói ferido no chão, o plano cruel de Vearn é fazer com que a Princesa Leona observe, enquanto o Rei do Mal acaba aos poucos com a esperança no mundo.

A luta final contra Vearn, o Rei do Mal, vai se arrastando e os heróis estão cada vez mais desesperados e sem energia. Depois de ouvir as últimas palavras de Avan, porém, Popp tem um plano.

Depois de uma luta tão longa, o plano desesperado de Dai e Popp é a última chance de Vearn ser derrotado. Só resta-lhes torcer para que dê certo, e para que o Rei do Mal não tenha um último trunfo.

Vearn recebe a visita de Velzar, outro dos grandes senhores do Mundo dos Demônios, para comemorar a sua vitória derradeira sobre os humanos. Será que não há mais esperança?

A insistência de Dai e Popp de lutar contra Vearn e seus Pilares até o último instante faz um milagre acontecer. O que será dado em troca, porém, é a existência de um querido amigo de Dai.

O milagre convocado por Dai e Gomechan começa a se formar, colocando um fim na longa e cansativa batalha contra Vearn. Terá o Rei do Mal, porém, uma última carta na manga?

Dai recorre ao seu último recurso para vencer Vearn: ele segue o exemplo de seu pai e assume sua forma Draconónide. Mas Vearn ainda não se deixa vencer, e prepara sua própria transformação.

No momento derradeiro da batalha pelo destino do mundo, Dai recebe a maior ajuda possível: a dos seus pais e da Espada do Dragão Demoníaco, que já fora usada por Baran.