堅持要前往壁外的阿洛，被烈火凱帝國的周畢說服暫緩計畫。同一時間，琉托卿和國向葉賈村所屬的伊岐合愁國施壓，伊岐國的總統只好派遣軍隊前往葉賈村……

為了昔日立下的北壁誓言，周畢向凱帝請命出征，召集「四界鬼隊」追討阿洛以及城艦格蘭葉賈。雖然阿洛等人陷入苦戰，但周畢此行卻隱藏另一個驚人的目的……

城艦格蘭葉賈進入琉托國的行省──渥爾司通，在境內的「美少年牧場」遭遇不明信念機裝的襲擊。被阿洛打倒的這具機裝回復為美少年的樣貌，說出「美少年牧場」的淒慘真相……