Victor entscheidet sich zwischen Benji und Rahim. Mia und Andrew kommen wieder mit ihrer entfremdeten Mutter zusammen, um Antworten zu bekommen. Felix und Pilar stehen am Anfang ihrer romantischen Beziehung, während Lake und Lucy die Nacht damit verbringen, sich näherzukommen.

Victor versucht, die negativen Folgen seiner Dreiecksbeziehung auszubügeln. Mia schmeißt eine Party, um sich von der Tatsache abzulenken, dass sie möglicherweise umziehen wird. Felix und Lake gelingt es, nach ihrer Trennung einen Schlussstrich zu ziehen. Isabel nimmt endlich an einem PFLAG-Treffen teil, das jedoch nicht wie geplant verläuft.

Victors Eltern stellen ihm eine schwulenfreundliche Kirche und einen aufregenden neuen Freund vor. Mia fragt sich, wie sie in Lakes neue Beziehung passt. Felix findet heraus, dass seine Mutter wieder angefangen hat zu daten. Benji hat ein neues Geheimnis, das für Spannungen zwischen ihm und Rahim sorgt.

Victor genießt seine heiße Beziehung, bis er es sich wegen einer unvorhergesehenen Komplikation anders überlegt. Lake leiht Mia für einen Tag an Georgina aus. Armando erwischt Pilar und Felix beim Knutschen. Rahim fängt an, Benji Nachhilfeunterricht zu geben.

Um über seine früheren Beziehungen hinwegzukommen, wagt Victor ein unvorhergesehenes Abenteuer. Felix und Pilar kämpfen nach den Schwierigkeiten mit Isabel und Armando darum, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten. Benji erfährt etwas, das ihn Momente aus seiner Vergangenheit Revue passieren lässt.

Victor versucht, einem Klassenkameraden, der insgeheim schwul ist, zu helfen. Mia erhält einen überraschenden Anruf von ihrem Vater. Armando und Isabel sind sich nicht einig darüber, wie sie Pilar maßregeln sollen. Lake erfährt beunruhigende Neuigkeiten über Lucy. Rahims Onkel sorgt für ein Familiendrama.

Victor ist hin- und hergerissen, ob er eine Auszeichnung in der Schule annehmen soll oder nicht. Felix und Lake vertrauen sich ihre Beziehungsprobleme an. Mia und Andrew verreisen, um ihre Familie zu sehen, was Fragen über ihre Zukunft aufwirft.

Der „Winter Carnival“ bringt alle unsere Figuren dorthin zurück, wo die Serie begonnen hat. Während sie über ihre Pläne nach der Highschool nachdenken, treffen sie alle Entscheidungen darüber, mit wem sie zusammen sein wollen und wohin ihre Zukunft sie führen könnte.