Als March aufgespürt wird, ergibt sie sich ihrem Schicksal und verabschiedet sich von ihrem neuen Freund dem mysteriösen Wesen. Doch beim Altar greift plötzlich der riesige Bär an.

March, Parona und Fushi werden in die Stadt Yanome gebracht. Unterwegs erfahren sie von der Schamanin, was es mit der Opfergabe auf sich hat.

Fushi trifft Pioran wieder, die ihm viele Dinge lehrt. Er lernt langsam die menschliche Sprache und auch Schriftzeichen bringt sie ihm bei. Eines Nachts jedoch taucht ein seltsames Geschöpf auf, das es auf Fushi abgesehen hat...

Gugu erzählt Fushi von seiner Vergangenheit. Schließlich findet sie auch Leen, die ebenfalls die Gründe für ihre Flucht offenbart. Auf dem Rückweg jedoch lauert ein finsterer Schatten Fushi auf...

Fushi tritt in einem Turnier an, da er hofft, durch einen Sieg zu Pioran gelangen zu können. Nach der ersten Runde führt Tonari ihn auf der Insel herum und Fushi ist erstaunt, wie die Gefangenen leben. Doch zugleich widerstrebt es ihm, andere töten zu müssen.

Tonari erzählt, wie sie auf die Insel gelangt ist. Dann steht das Finale an, nach dem Fushi mit Pioran und den anderen die Insel verlassen will. Doch der Anblick seines Gegners lässt ihn erschaudern.