Ein Junge, welcher der letzte seines Stammes ist und ein Wolf, der nicht das ist. was er zu sein scheint, begeben sich auf eine gemeinsame Reise durch eine verschneite Eiswüste.

Das Mädchen March lebt ein unbeschwertes Leben, ihr Traum ist es, schnell erwachsen zu werden. Doch alles ändert sich, als Fremde ins Dorf kommen und March als Opfergabe für einen Gott ausgewählt wird.

Als March aufgespürt wird, ergibt sie sich ihrem Schicksal und verabschiedet sich von ihrem neuen Freund dem mysteriösen Wesen. Doch beim Altar greift plötzlich der riesige Bär an.