"잘 들어라. 사랑스러운 후손들이여. 너희들의 시조가 돌아왔다."

2천 년 전, 포학하기가 이루 말할 수 없었던 사상 최강의 마왕 아노스. 그런 그의 피를 잇는 후계자, '마황'을 육성하기 위해 현대의 마왕학원에서는 입학 시험이 시행되고 있었다. 시험 내용은 학생들끼리 결투를 하는 '실기 시험'. 그곳에 나타난 것은 2천 년 전 황폐해진 세계에 질려 전생한 포학의 마왕 아노스였는데.

"내가 죽인다고 죽을 녀석 같으면, 2천 년 전에 죽었을 거다."

시조로서 막대한 마력을 가졌음에도 불구하고 '부적합자'이 낙인이 찍힌 아노스. 그는 그런 부당한 취급에도 아랑곳하지 않고 계속해서 압도적인 실력을 보여주며 조별 대항 시험에서는 리더로서 참가하게 된다. 하지만 반 친구들은 혼혈인 아노스를 인정하지 않았고 아노스의 조에는 미샤만 들어온다. 게다가 대전 상대는 여동생 미샤를 덜떨어진 인형이라고 깔보는 언니 사샤 네크론이 이끄는 조였는데.

"사샤...... 그냥 넘어갈 수 있을 거라고 생각하지 마라"

'마지막으로 널 만나서 다행이야'. 의미심장한 말을 남긴 사샤의 진의를 알지 못한 채로 시간은 흘러, 마왕학원에서는 특별 수업으로써 칠마황로 아비시스에 의한 대마법 교련이 개최된다. 칠마황로는 시조가 자신의 피로 만든 일곱 명의 부하. '아무쪼록 실례를 저지르지 말아라'라고 에밀리아에게 거듭 주의를 받은 아노스였지만 망설임 없이 아이비스에게 반말을 해버린다.

"내가 마왕 아노스 볼디고드다."

'열다섯 번째 생일날...... 오전 0시에 나는 사라져' 미샤는 아노스에게 충격적인 사실을 말한다. 아이비스 네크론이 건 마법에 의해 가짜 삶을 살아온 미샤는 '원래는 존재하지 않는 존재'였다. '나의 일생은 15년뿐' 그걸로 괜찮다고 체념하는 그녀에게 아노스는 말한다. '나에게는 없는 게 두 가지 있어. 후회와 불가능이다'. '부적합자'가 자매을 옭아매는 비극을, 부조리를 지금 분쇄한다.

"내가 뽑지 못하는 검은, 이 세상에 하나뿐이다"

미샤, 사샤와의 해후. 아이비스와의 격전이 기억에 생생하던 와중에 마왕학원에서는 칠마황로도 굴복시킨 실력자 '연마의 검성' 레이가 전학을 오게 된다. 레이는 유능한 리더의 밑에 있고 싶다고 말하면서 아노스의 조에 들어가고 싶다고 한다. 하지만 아노스는 이를 거절한다. 대신에 '괜찮은 성과를 보인다면 부하로 받아주지'라고 조건을 제시한다. 이리하여 레이의 조가 결성되었고 아노스 조와의 조별 대항 시험에서 진검승부를 하게 되는데.

"1분 안에 끝내주지."

조별 대항 시험에서 활약을 인정받아 아노스 조에 가입하게 된 레이와 미사. 그 후 아노스의 집에서 열린 축하 파티에서 기쁨을 나눈 것도 잠시 레이와 아노스가 마검 대회의 참가자로 선발된다. 재대결의 기회가 빨리 왔다며 기뻐하는 레이와는 대조적으로 아노스는 '뭔가 꿍꿍이가 있는 것은 아닐까'하는 의심을 떨칠 수 없었다. 그리고 미사의 안내로 칠마황로의 한 명 메르헤이스 볼란과 만나면서 아노스를 둘러싼 상황은 가속하기 시작하는데.

"거짓말쟁이가 갈 곳은, 지옥이다."

'황족파가 어떤 함정을 설치했든지 깨부순다.' 그렇게 결심한 아노스는 아버지 구스타에게서 받은 검을 손에 들고 마검 대회 1회전을 치른다. 선수 대기실에서 레이의 가슴을 움켜쥔 아노스. 평소와 다른 모습의 레이에게 아노스는 '목줄이 묶여있는 모양이군'이라며 인질을 잡혔을 가능성을 감지한다. 마검 대회의 배후에서 움직이는 존재와 그 음모의 정체는...

"지금은 나와 너만의 시간이다"

디르헤이드 마검 대회 결승전. 아노스와 레이가 격돌한다. 실라를 인질로 잡혀 실력을 제대로 발휘할 수 없는 상황에 처한 두 사람은 한 가지 결단을 내린다. 그리고 결착의 순간 갑자기 무대에 거대한 마법진이 나타난다. 그리고 두 사람 주변의 풍경이 일그러지면서 둘은 이차원 공간으로 보내진다. 그리고 그곳에서 사건의 흑막이 드디어 그 모습을 드러내는데.

"무슨 소리냐, 1초면 갈 수 있어"

마검 대회가 끝나고 아노스 일행은 용사학원으로 교류 수업을 받기 위해 인간계의 아제시온으로 향한다. 현지에서 자유 견학을 하던 중 '조사할 게 있다'라고 말한 아노스는 용사학원으로 향하고 외부인 출입이 금지된 학원 안으로 당당하게 침입하려고 한다. 하지만 그때 '나와 함께 있으면 문제없어'라고 말하며 장난스럽게 웃는 용사 학원 3학년 엘레오노르 비앙카가 나타나서 특별히 학원 안을 안내받게 되었는데.

"뒷일은 맡겨둬라."

아노스 일행은 용사학원과의 학원 교류 수업 첫날을 맞이한다. 하지만 '학원 교류'는 허울 좋은 명함일 뿐이었고 용사학원의 분위기는 환영과는 거리가 멀었다. 마왕학원 3학년 수석인 리베스트가 마법 발동에 실패하자 용사학원의 사람들은 킥킥대며 조소를 흘린다. 불쾌한 듯 표정을 일그러뜨리는 마왕학원의 학생들. 그런 상황을 아노스의 한마디가 베어 가른다. '하여간 인간들은 틈만 나면 잔꾀를 부리는군'. 학원 교류 수업은 그렇게 불온한 분위기 속에서 막을 올렸다.

"...호오. 제법 싸울 만한 녀석도 있는 듯하군"

학원별 대항 시험 두 번째 전투가 시작됐다. 하이네 일행에게 패배한 리베스트의 부탁을 받은 아노스 일행은 용사학원의 학생들과 대치한다. 작전은 '필요하다면 생각해본다'라며 막대한 마력을 사용해서 정면에서 상대를 쳐부수러 가는 아노스. 하지만 도시를 뒤덮은 결계 '데 이제리아'와 소녀 제시아의 성검 엔하레의 참격에 공격이 모두 막혀버린다. 그리고 다음으로 공격할 수단이 없는 상황에서 미샤가 어떤 타개책을 제안하는데.

"모두가, 행복하게 만들어주면 되는 거잖아? 부탁이야. 제시아는 나만이 막을 수 있어."

디에고에 의해 빈사의 궁지에 몰린 미샤를 안아 올리고 신전의 심처로 향하는 아노스. 그곳에는 엘레오노르가 있었다. 자신은 '마법' 그 자체라고 말하는 그녀는, 그 진정한 의미에 대해서, 그리고 용사학원의 광기로 가득 찬 진실에 대해서 이야기하기 시작한다.

"살아가라!! 마왕이 돌아오는, 그날까지......!!"

모든 것은 2천 년 전부터 시작됐다. 검은 가면의 남자 아보스 디르헤비아의 정체가 밝혀지면서 상황은 급변한다. 2천 년의 시간이 흘러도 변하지 않는 마족과 인간의 대립. 그 끝에서 포학의 마왕 아노스 볼디고드가 선택한 것은--.