Em reconhecimento às suas realizações no exame de competição por equipes, Anos dá as boas-vindas a Lay e Misa à sua equipe. A equipe se reúne na casa de Anos para comemorar, mas logo depois, Lay e Anos são anunciados como participantes do Torneio Espada Mágica. Lay se alegra com a chance de uma revanche com Anos, mas Anos suspeita que haja um motivo oculto. A situação piora quando Misa leva Anos para encontrar um dos Sete Imperadores Demônios Anciões, Melheis Boran.

O início do duelo entre Anos e Ray também indica a presença do inimigo que ameaça a vida da mãe de Ray. Anos pode estar em grande perigo.

Com o fim do evento com espadas mágicas, novas atividades são adicionadas aos alunos da Academia Rei Demônio. Os alunos irão até a Academia de Heróis para um intercâmbio.

Anos vai ao encontro de Eleanor e consegue saber mais sobre o que aconteceu durante os 2.000 anos nos quais ele esteve ausente. Além disso, uma pessoa muito esperada aparece diante do Rei Demônio.

Um ataque coordenado contra todos que acompanham Anos, e ele próprio, e uma busca pelo chamado Filho de Deus. A luta de cada um não será fácil.

Após passarem pelo teste escritos, Anos e seus companheiros devem passar por provações que levarão até o Rei dos Espíritos. Mas já há um aviso claro de que outros presentes ali irão dificultar essa tarefa.

O ato predestinado há 2.000 anos está prestes a acontecer. Anos deve enfrentar Avos Dilhevia, mas antes precisa enfrentar aquele que foi seu braço direito.