两千年前，暴虐至极史上最强的魔王阿诺斯。为了培育继承他血脉的继承人“魔皇”，现代的魔王学园举行了入学考试。考试的内容是让学生们进行决斗的“实技测试”。出现在那里的，是受够两千年前荒废的世界，所以进行了转生的暴虐魔王阿诺斯。

尽管拥有身为始祖的巨大魔力，但阿诺斯却被打上了“不适任者”的烙印。不过他并不在乎这种不合理的待遇，一直展示出自己压倒性的实力，还打算作为小队领袖参加分班对抗考试。然而，同班同学并不承认混血的阿诺斯，只有米夏愿意加入。而且，对战对手还是将亲妹妹米夏蔑视为“破烂人偶”的姐姐莎夏所率领的小队。

“最后能见到你真是太好了。”米夏无法理解莎夏所留下这句意味深长话语的的真正意图，而此时魔王学院即将举办七魔皇老之一·艾维斯的大魔法教练特别授课。七魔皇老是始祖用自己的血创造出来的七位部下。虽然阿诺斯被艾米莉亚千叮万嘱“一定要保持礼仪”，但阿诺斯还是毫不犹豫地直呼艾维斯的姓名。

“十五岁生日……。午夜零点我就消失了……”。米夏告诉了令人震惊的事实。艾维斯·尼克朗使用魔法，过着暂时生活的米夏是“本来不存在的存在”。“十五年是我的一生”。阿诺斯告诉她那样就好了。“我有两件事不知道。后悔和不可能”。“不适任者”将束缚姐妹的悲剧，现在将不合理的事情粉碎。

来到人类城市后，男主和莎夏也有发狗粮的片段。简单来说，就是无敌的男主，夸奖莎夏的眼睛好看，并且说出自己想要莎夏眼睛的话语。而被男主如此告白的莎夏，也忍不住摆出可爱的表情，让人觉得超级有趣。这也算是之前的剧情中，很少有莎夏出现的补偿吧！

男主阿诺斯在魔王学院，是不受欢迎的。在学院交流中，双方为了表现谁的学生更强，也会有比试的戏码。于是，魔王学院和勇者学院各自派出强大的成员，以突出自己的实力。这里，当然不会派出不受欢迎的男主了。可在比试当中，魔王学院派出的强力成员，却被勇者学院轻松压制，并被对方贬低。

在阿诺斯等人对抗勇者军队的时候，勇者方用上了秘密武器四属结界封，是一种能够削弱敌方，增强己方的结界魔法。在对战过程中，阿诺斯发现支配这个结界魔法的并不是在场的勇者，而是另有其人，只不过这个人一直都没有露面。

“拜托了。赛西亚只有我能阻止”。阿诺斯抱起被迪戈逼到濒死的米莎，向神殿的深处走去。那里有着埃尔多尔的身影。她本身就是“魔法本身”，关于其真意，并讲述了勇者学院充满疯狂的真相。

一切从两千年前就开始了。戴着黑色面具的男人·阿沃斯·迪尔海维尔的真面目被弄清楚，事态急转直下。经过两千年也无法治愈的魔族和人类的祸根。在这最后，暴虐魔王阿诺斯·保尔迪戈德所采取的选择是——。

「在这和平的时代刻意来挑战我。你们可要做好该有的觉悟。」阿诺斯阻止了人类与魔族的战争后，四邪王族之一的耶鲁多梅朵．帝提强作为魔王学院的教师出现在他面前。但是耶鲁多梅朵主动表示自己是天父神诺司加里亚，还说消灭暴虐魔王的「新神子」就在魔王学院当中。面对各种不讲道理的情况也一派轻松的《不适任者》将面临全新挑战。

「那就是你的真体 ——」为了见到精灵王，阿诺斯等人继续挑战大树艾尼悠尼安的考验。新的考验「古尼艾尔阶梯」是要从20条道路中，选中只有5条的正确道路，几乎完全是靠运气的难题。然而靠着莉娜的提示，阿诺斯一行人各自以顶端为目标前进。接着，第一个抵达精灵王城堡的雷伊和米莎，即将展开最后的考验！

「至少得在这场梦中拯救他，不然就说不过去了吧。」阿诺斯等人依然在阿哈鲁特海伦进行调查。虽然无法改变阿伯斯．迪鲁黑比亚以「暴虐魔王」为基础的根源，但阿诺斯还是从蕾诺那边得到了某个提示。雷伊以辛为对手进行剑技的修行。阿诺斯等人追着耶鲁多梅朵前往德鲁佐盖多。他们在那里遇见了正在虐待人类的魔族们。

「这个世界不需要这种神。」阿伯斯．迪鲁黑比亚终于掌握了理灭剑贝努兹多诺亚。面对夺走、支配『暴虐魔王』一切的敌人，阿诺斯仍露出游刃有余的笑容，然而……一场激战后，阿伯斯掌握理灭剑的真正目的终于曝光。消灭暴虐魔王的『神子』，在毁灭各种生命的那股力量面前，阿诺斯要如何对抗呢！？

「米里狄亚，让我听听妳的想法」神话时代，试图击落《创造之月》的阿诺斯与创造神米里狄亚相遇了，并且持续地与她交流。时间来到了现在，让世人知晓他是暴虐魔王的阿诺斯，以转学生阿诺苏的身份在魔王学院上课。耶鲁多梅朵为了培养出更强大的魔族，宣布要进行大魔王教练。一开始就由辛来担任剑术教练。

「勇者学院的目标是击败巨龙。而我们该做的事情，绝不仅仅是此。」大批龙群正在逼近阿泽希恩！为了保卫自己的家园，勇者学院的学生们决定自己动手，选择不借助阿诺斯等人的力量来进行龙群的击败任务。在艾米利亚的指挥下，勇者学院的学生们开始了他们激烈的战斗。另一方面，雷和米萨被利修斯捕获，陷入困境……而阿诺斯，则为他们自己应该执行的任务，向地底世界进发。在那里，他得知阿希德正在操纵龙人。

到达地下世界吉奥达尔的首都吉尔哈泽后，阿诺斯跟随谨慎的埃尔多梅德前往一座教堂。在那里，他们获得了一颗可以召唤龙的誓约宝石。此外，埃尔多梅德看到了娜亚的资质，并在了解她的计划后与她结盟。阿诺斯从教堂的主教那里听说了亚希德的行动，并决定在他与教皇会面之前抓住他。