「——よく聞け。愛しき子孫どもよ。お前達の始祖は帰ってきた」

二千年前、暴虐の限りを尽くした史上最強の魔王アノス。そんな彼の血を引く後継者、《魔皇（まおう）》を育成するべく、現代の魔王学院では入学試験が行われていた。試験内容は生徒同士で決闘を行う「実技試験」。そこに現れたのは、二千年前に荒んだ世界に飽き、転生した暴虐の魔王アノスの姿だった。

せめてこの夢でぐらいは、救われねば嘘だろう。

アハルトヘルンでのアノスたちの調査は続く。 アヴォス・ディルヘヴィアの《暴虐の魔王》としての根源を変えることは叶わないが、レノからあるヒントを得たアノス。 レイはシンを相手に剣技の修練に励んでいた。 その後、アノスはエールドメードを追ってデルゾゲードへ。 そこで彼らは人間を虐げる魔族たちと遭遇する。