使用远征考试的名义，阿诺斯和一年级学生们来到了赛汗布鲁克。阿诺斯的目的是与留下信息「在大精灵之森阿哈鲁特海伦等着您」的右手辛．雷谷利亚见面。再前往森林的路上，阿诺斯遇见了担任情报贩子的少女莉娜。阿诺斯一行人带上同样要前往阿哈鲁特海伦的少女，往森林的深渊前进。他们在那里见到的是……

“我的名字是阿诺苏。阿诺苏･波鲁迪柯乌罗。”阿诺斯等人潜入了德鲁佐盖多的地下迷宫。在与阿伯斯．迪鲁黑比亚对决前，为了确认米莎出生的秘密、阿诺斯右臂辛．雷谷利亚的意图，以及大精灵蕾诺死亡的真相，它们使用了“时间溯航”前往两千年前的盖拉帝提。在自身消灭后的世界，阿诺斯所看到的是 ——

「你就这么害怕跟我正面对决吗，阿伯斯·迪鲁黑比亚。」确认大精灵蕾诺与辛发生的悲剧后，阿诺斯等人回到现代的德鲁佐盖多。这时受到阿伯斯·迪鲁黑比亚洗脑的梅鲁黑斯及魔族们，准备动手进一步迫害混血魔族。阿诺斯边阻止他们的行为边前往王座大厅，与打算夺取理灭剑贝努兹多诺亚的阿伯斯展开对峙！

「虽然选定神选择了我，但说到底我没有见过那种神」耶鲁多梅朵对学生进行了讨伐龙的训练。而这竟然是实际呼唤龙过来的危险实战。而潜入龙巢的阿诺斯等人，到达了龙人们所居住的地底世界。在昨晚的袭击者亚希铁的带路下，他们来到了神代的学府艾贝拉斯特安杰塔。于此，阿诺斯得知了自己被卷入「选定审判」。

「到明天为止，我要让你们的实力大幅提升。」那一天，阿诺斯做了一个关于他与一位少女共同生活的过去的梦。令人惊讶的是，这位少女的名字竟然是阿尔卡娜……此外，龙人们称呼莎夏和米夏的融合体为背理神格努多努布，这也让阿诺斯感到疑惑。为了调查众多谜团，阿诺斯决定前往地底世界进行特别授课。作为特别讲师，他亲自教授魔王学院的学生，但事情却没有那么简单……！？

「你以为没有舞蹈的歌曲有办法打动我吗」为了各自国家的未来，阿诺斯和教皇戈卢罗亚那展开激战!戈卢罗亚那藉由掌管声音的福音神杜迪雷德的力量，使用福音魔法展开猛攻。阿诺斯则使用迪鲁海德魔王圣歌队的歌曲对抗。支援着戈卢罗亚的前代教皇们被歌曲卷入。即便战斗分出胜负，戈卢罗亚仍持续祈祷。虽然阿诺斯向他提出了和平协议，但是……