El Árbol de la Enseñanza les pone a Anos y los demás una serie de pruebas para determinar si son aptos para una audiencia con el Rey Espíritu.

Tras visitar la Academia de Héroes Arkraniska, Anos se topa con un misterioso hombre que invoca a una diosa y lo arrastra a una misteriosa Selección.

Los dragones atacan y Emilia y los alumnos de la Academia de Héroes deben encargarse de ellos. En el castillo, el rey Lycius tiene reservada una sorpresa para Lay y Misa.

Anos y su clase vuelan a Jiordal. En la capital, Jiorhaze, buscan la forma de concertar una reunión con el Pontífice y acuden al festival de la ciudad.