"Escutem, meus amados descendentes. Seu ancestral fundador voltou." O Rei Demônio mais poderoso da história, Anos, conhecido por seu domínio tirânico há 2000 anos, foi reencarnado. Os exames de admissão estão sendo realizados na Academia do Rei Demônio, onde treinam seus descendentes para serem seus sucessores e se tornarem Lordes do Demônio. O exame de admissão é um teste prático em que os alunos devem duelar entre si. Entediado com o mundo devastado pela guerra de 2000 anos atrás, o tirano Rei Demônio, Anos, aparece em cena.

Embora ele seja o ancestral fundador e possua enormes poderes mágicos, Anos é considerado um desajustado na Academia. Imperturbável por esse tratamento injusto, ele continua demonstrando seus poderes avassaladores e participa do exame de competição por equipes como líder. Seus colegas de classe zombam dele por ser um híbrido, e o único companheiro de equipe que ele pode encontrar é Misha. O time rival é liderado por Sasha, a irmã mais velha de Misha, que olha para Misha e a chama de "boneca de lixo".

"Uma última coisa, estou feliz por conhecê-lo." Sem ser capaz de entender a verdadeira intenção de Sasha por trás dessas palavras finais, muito tempo se passou, e Ivis, um dos Sete Imperadores Demônios Mais Idosos, realiza uma aula especial na Academia do Rei Demônio chamada Grande Treinamento Mágico. Os Sete Imperadores Demônios Anciões são sete demônios que Anos, o ancestral fundador, criou a partir de seu próprio sangue. Emilia implora Anos para agir respeitosamente com Ivis, mas sem hesitar, ele fala com Ivis em um tom condescendente.

Misha confessa a verdade chocante de que "À meia-noite do meu aniversário de 15 anos, vou desaparecer". Misha nunca deveria existir neste mundo em primeiro lugar, mas devido à magia de Ivis Necron, ela estava vivendo uma vida transitória. Ela renunciou ao seu destino de que só viverá por 15 anos, mas Years diz a ela: "Há duas coisas que eu não entendo. Lamento e dizer que algo é impossível". O desajuste esmaga a tragédia e o destino injusto que une as duas irmãs.

Sasha e Misha estão mais tranquilas após resolverem uma preocupação que as consumia durante os 15 anos de suas vidas. Junto com Anos também terminam o teste da escola, trazendo o cetro que deveria garantir ao grupo a nota máxima na avaliação, mas...

Em reconhecimento às suas realizações no exame de competição por equipes, Anos dá as boas-vindas a Lay e Misa à sua equipe. A equipe se reúne na casa de Anos para comemorar, mas logo depois, Lay e Anos são anunciados como participantes do Torneio Espada Mágica. Lay se alegra com a chance de uma revanche com Anos, mas Anos suspeita que haja um motivo oculto. A situação piora quando Misa leva Anos para encontrar um dos Sete Imperadores Demônios Anciões, Melheis Boran.

Anos resolve derrotar os realistas, não importa os truques que eles tenham na manga. Ele usa a espada recebida de seu pai Gusta para lutar em sua primeira partida no Torneio de Espada Mágica. Enquanto isso, no vestiário, Lay agarra o peito. Sentindo que algo está errado com Lay, Anos especula que alguém está controlando Lay e que um refém pode estar envolvido. Quem está conspirando para controlar o Torneio de Espada Mágica nos bastidores?

O início do duelo entre Anos e Ray também indica a presença do inimigo que ameaça a vida da mãe de Ray. Anos pode estar em grande perigo.

Com o fim do evento com espadas mágicas, novas atividades são adicionadas aos alunos da Academia Rei Demônio. Os alunos irão até a Academia de Heróis para um intercâmbio.

Os dez dias anteriores à competição já se passaram e finalmente as duas academias vão se enfrentar. Enquanto isso, os aliados de Anos continuam as investigações sobre as mudanças na história há 2.000 anos.

A segunda rodada dos exames interacadêmicas começa. Após a deplorável derrota do Revest para Heine, Anos e sua equipe lutam contra os alunos da Hero Academy. Anos diz que pensará em uma estratégia se for necessário, e enfrenta seus inimigos usando seus vastos poderes mágicos. No entanto, devido a uma barreira mágica chamada De Igelia que é lançada sobre a cidade inteira, e uma jovem chamada Zeshia que empunha a espada sagrada Enhale, os ataques de Anos provam ser inúteis. Anos e sua equipe não conseguem definir a próxima estratégia, mas Misha propõe um plano que pode ajudá-los a vencer.

Anos vai ao encontro de Eleanor e consegue saber mais sobre o que aconteceu durante os 2.000 anos nos quais ele esteve ausente. Além disso, uma pessoa muito esperada aparece diante do Rei Demônio.

Os mistérios envolvendo Anos e o rei demônio falso, Avos Dilhevia finalmente serão desvendados, mas a paz aparentemente não poderia ser obtida sem o derramamento de sangue.

Com a identidade de Avos Dilhevia revelada, Anos e suas amigas devem formar um plano de como lidar com o crescente perigo que o rei demônio falso pode criar em todo o reino.

A Era Mítica. Em um esforço para destruir a Lua da Criação, Anos conhece a Deusa da Criação Milícia e começa a interagir com ela. E agora o presente... Anos, que tornou sua identidade como o Rei Demônio da Tirania conhecida em todo o mundo, ingressa nas aulas da Academia do Rei Demônio como o aluno transferido, Anoshu. Para treinar demônios ainda mais fortes, Erdomaid instaura os Exercícios do Grande Rei Demônio. Como primeira iniciativa, começa o treinamento de esgrima com Shin!

Para investigar o dragão avistado em Azeshion, Anos e seus amigos visitam a Hero Academy em nome da participação em um programa de intercâmbio. Emilia leciona na Hero Academy, mas apesar de seus esforços, Ledriano e os outros alunos da Hero Academy não estão entusiasmados com o intercâmbio. Além disso, Zamira, a diretora da Hero Academy, emite um decreto para matar o dragão. No entanto, à medida que Emilia resiste à sua ordem irracional, os alunos da Hero Academy começam a perder o interesse…

Erdomaid treina os alunos em métodos de matar dragões. Ele faz isso em uma batalha perigosa com um dragão real convocado. Anos e seus amigos se infiltram na cova do dragão e chegam ao Mundo Subterrâneo, onde vivem os dragões chamados Draconidas. Ahide, que atacou na noite anterior, os guia ao Instituto dos Deuses, Everastanzetta. Lá, Anos é informado de como ele já esteve envolvido na “Seleção do Julgamento”.

Emilia e seus alunos enfrentam o feitiço para matar dragões e amarrar chamado “De Jelias”. No entanto, Emilia e seus alunos falharam porque não conseguiram se associar ao Laos e outros. Foi então que ela teve um vislumbre de seu desamparo…. Enquanto isso, Ley, que foi convidado como herói, tem uma audiência com Lysius, Rei de Gairadite. Ele é solicitado a salvar a família real enferma. Mas conforme ele é mostrado ao redor, o que ele encontra é…!

A horde of dragons approaches Azeshion! To protect their homeland with their own hands, the Hero Academy students set out to slay the dragons without the help of Anos and his friends. Under Emilia’s command, the Hero Academy students engage in a battle to the death. Meanwhile, Lay and Misa wind up in a predicament after being captured by Lysius…. Anos and the others head to the Underground World to take care of their own agenda. There, he learns that Ahide is controlling the Draconids.

Ahide announces that Midhaze will be destroyed. However, the oracle’s will contradicts Arcana’s true intentions. Shin also joins in the fray as the two finally face off! Ahide possesses Arcana and thrusts the judgement of the Sword of the Almighty, Leviangilma, upon Anos. Arcana states that to destroy Ahide, he must be slashed three times with the Divine Sword. But the sword obliterates the source of anyone who draws the sword from its sheath….