Para investigar o dragão avistado em Azeshion, Anos e seus amigos visitam a Hero Academy em nome da participação em um programa de intercâmbio. Emilia leciona na Hero Academy, mas apesar de seus esforços, Ledriano e os outros alunos da Hero Academy não estão entusiasmados com o intercâmbio. Além disso, Zamira, a diretora da Hero Academy, emite um decreto para matar o dragão. No entanto, à medida que Emilia resiste à sua ordem irracional, os alunos da Hero Academy começam a perder o interesse…

Emilia e seus alunos enfrentam o feitiço para matar dragões e amarrar chamado “De Jelias”. No entanto, Emilia e seus alunos falharam porque não conseguiram se associar ao Laos e outros. Foi então que ela teve um vislumbre de seu desamparo…. Enquanto isso, Ley, que foi convidado como herói, tem uma audiência com Lysius, Rei de Gairadite. Ele é solicitado a salvar a família real enferma. Mas conforme ele é mostrado ao redor, o que ele encontra é…!

A horde of dragons approaches Azeshion! To protect their homeland with their own hands, the Hero Academy students set out to slay the dragons without the help of Anos and his friends. Under Emilia’s command, the Hero Academy students engage in a battle to the death. Meanwhile, Lay and Misa wind up in a predicament after being captured by Lysius…. Anos and the others head to the Underground World to take care of their own agenda. There, he learns that Ahide is controlling the Draconids.

Ahide announces that Midhaze will be destroyed. However, the oracle’s will contradicts Arcana’s true intentions. Shin also joins in the fray as the two finally face off! Ahide possesses Arcana and thrusts the judgement of the Sword of the Almighty, Leviangilma, upon Anos. Arcana states that to destroy Ahide, he must be slashed three times with the Divine Sword. But the sword obliterates the source of anyone who draws the sword from its sheath….