「我說了要讓所有人都獲得幸福吧」為了調查目擊到龍的亞傑希翁，阿諾斯等人以學院交流為名目來到了勇者學院。雖然艾米莉亞在勇者學院執教，但她的努力卻是白費功夫，雷多利亞諾等勇者學院的學生並沒有打算交流的意思。而且勇者學院院長扎米拉下達了討伐龍的命令。艾米莉亞雖然試著反抗不講理的命令，但勇者學院學生們的心卻離她更遠了⋯⋯

「妳今天是個好老師喔，艾米莉亞」艾米莉亞和勇者學院的學生們挑戰施展用於討伐龍的魔法《龍縛結界封》。但因為無法和萊歐斯等人成功配合而失敗。此時，艾米莉亞看見了他們的無力感……。另一方面，作為勇者受邀的雷伊等人，謁見了蓋拉帝提王李西烏斯。他請求雷伊拯救臥病在床的王族們，但在李西烏斯的帶領下，他們所見到的是 ──！？

「龍就交由勇者學院討伐。我們還有其他該做的事。」大量的龍群逼近亞傑希翁，勇者學院的學生們為了用自己的雙手守護故鄉，打算不借助阿諾斯等人的力量去討伐龍。在艾米莉亞的指揮下，勇者學院的學生們展開了死鬥。另一方面，雷伊和米莎被李西烏斯抓住陷入了困境……。同時，阿諾斯等人也為了自己該做的事前往地底世界。他們在那裡得知亞希鐵在暗中操控著龍人。

「如果妳不期望毀滅的話，就由我來拯救妳吧。」亞希鐵宣告將要毀滅密德海斯。但那神諭卻違反了亞露卡娜的真意。辛也在此時加入戰局，兩人終於展開對決：亞希鐵讓亞露卡娜附身於自身上，對阿諾斯發起了全能者之劍里拜因基魯瑪的審判。要消滅亞希鐵，必須使用會將拔劍者根源消滅的神劍，並砍到他三次……