미치와 마이크 맥클러스키 형제는 교도소 도시 킹스타운을 누비며 주민들과 수감자들 사이에서 다리 역할을 한다. 한편 젊은 교도관 샘이 수감자를 위해 편지를 전달하다 함정에 빠지고 마이크는 샘을 구하기 위해 이리저리 노력하는데.

갱단 두목 버니는 감옥에 있는 부하들이 마당을 뺏기자 화를 낸다. 마이크는 이들과 거래를 중재하고, 미치와 일했던 FBI 요원들이 마이크에게 찾아간다. 한편 마일로는 마이크에게 더 가까이 접근하는 법을 조셉에게 지시하는데.

비극적 사고가 치명적 결과로 이어지고 전면적 범인 추적이 시작된다. 한편 마이크는 예전 교도소 동료에게 도움을 청하는데.

모두가 마이크에게 대가를 요구하고, 마이크는 그들에게 누가 통제권을 쥐고 있는지 상기시킨다. 한편 아이리스가 마이크의 사무실에 찾아오고, 미리엄과 마이크는 카일의 장래를 의논하는데.

카일과 이안은 총격사건을 계기로 내사과의 조사를 받는다. 한편 버니는 마이크에게 조카를 도와달라고 부탁한다.

마당에서 난투극이 벌어지자 샘은 다시 곤경에 처한다. 마일로는 목적 달성을 위해 극단적 방법을 취하고 마이크는 이에 응답하는데.

마이크는 대답을 듣기 위해 마일로에게 찾아간다. 남자 교도소의 긴장은 극에 달하고 마이크는 불편한 진실을 발견한다.

카일과 킹스타운 경찰이 범죄현장을 조사할 동안 마이크는 자기 손으로 문제를 해결하려 한다. 한편 샘은 결국 치명적 대가를 치르는데.

트레이시는 카일에게 좋은 소식을 전해준다. 마이크와 아이리스는 교도소에서 무슨 일이 벌어질지 모르는 채 오두막에서 평화로운 하루를 보낸다.

킹스타운 교도소는 극단적 혼돈 상태에 빠지고 마이크는 어떻게든 폭동을 멈추려 하지만 당사자들은 결국 돌이킬 수 없는 결과를 맞는데.

킹스타운 교도소 폭동을 계기로 텐트 도시에 폭력과 혼란이 뒤따른다. 마이크와 버니는 내부의 리더십 공백을 해결하기 위해 논의하고, 카일은 미시간 주 경찰에서 새로운 일을 시작한다.

킹스타운에 전력이 끊긴 후, 마이크는 질서를 회복하기 위해 대담한 행동을 시작한다. 아이리스는 자신의 새로운 생활 방식에 대해 불안해하고, 카일은 자신이 위험한 상황에 놓인 것을 깨닫는다.

마이크는 아이리스를 찾기 위해 도움을 요청하지만, 결국 스스로 해결해야만 하는 상황에 놓인다. 로버트 측에서 갱단을 급습하자, 마이크의 계획은 위험에 빠진다. 한편, 카일은 킹스타운 경찰에게 부탁을 한다.

마이크는 텐트 시티에 또 다른 예기치 못한 사건이 터지기 전에 에블린에게 약속을 지키라며 압박을 가한다. 버니는 마이크가 힘을 잃은 것 같아 걱정한다. 한편, 미리엄은 선의를 베푼다.

텐트 시티 수감자들이 이송되자, 마이크는 버니를 찾기 위해 고군분투한다. 카림은 새로운 권력 구조를 살펴보지만 불안한 소식이 들려온다. 카일이 앞으로 무엇을 해야 할지 고민하는 한편, 마일로는 조셉이 망쳐놓은 일을 수습하려고 나선다.

마이크는 새로운 교도관을 찾아가 자신의 영향력을 행사한다. 앵커 베이의 상황이 악화되자, 버니의 인내심도 한계에 다다른다. 한편, 카일은 마이크에게 비밀을 터놓고, 로버트는 골치 아픈 소식을 접한다.

마이크는 답을 찾기 위해 마일로를 찾아간다. 한편, 남자 교도소의 긴장은 극에 달하고, 마이크는 불편한 진실을 마주하게 된다.

카일과 킹스타운 경찰이 범죄현장을 조사할 동안 마이크는 스스로 문제를 해결하려 한다. 한편, 샘은 결국 치명적 대가를 치르게 되는데.

트레이시는 카일에게 좋은 소식을 전해준다. 한편, 마이크와 아이리스는 교도소에서 무슨 일이 벌어질지 모르는 채 오두막에서 평화로운 하루를 보낸다.

킹스타운 교도소는 겉잡을 수 없는 혼돈 상태에 빠지고, 마이크는 어떻게든 폭동을 멈추려 하는데.

Tensions are high as tragedy strikes in Kingstown. Meanwhile, a new face of the Russian mob sets up shop in the city.

Anchor Bay gets a new inmate as Mike investigates recent deaths both inside and outside of prison walls.

The Mayor makes his presence known to Konstantin. Bunny brings Mike up to speed on a failed assassination attempt.

Desperate to confirm the source of a spate of bombings, Mike extends an unlikely olive branch.

Danger erupts when Iris confronts her past. The Mayor finds a new chess piece as Bunny and Konstantin's rivalry reaches new heights.

After an attack hits close to home, Mike is given an ultimatum that could change everything.

An incident on the bridge raises questions across Kingstown. Mike sets a risky plan in motion.

Anchor Bay is attacked from outside its prison walls. Mike takes care of some important business at Kingstown Women's Prison.

Unfinished business haunts Kingstown as the Crips seek revenge at the hospital.

Mike's plan for the warring factions in Kingstown hits turbulence.