На обочине дороги найден окоченелый труп. Вскоре после этого, на мусорке, Рекс находит два расчленённых трупа в чёрных пластиковых пакетах. Полицейский патолог Леонардо Граф обнаруживает, что у всех тел вырезаны почки. Расследование выводит Мозера и Рекса на чёрный рынок по продаже человеческих органов.