Numa missão para aniquilar os vampiros, Momo descobre uma caixa de música. A misteriosa melodia leva-a a ter um encontro improvável com Fine, a rainha vampiro.

Fine leva Momo para a sua casa isolada, onde ambas criam laços através da música. Entretanto, Kubo e Allegro embarcam numa missão para encontrar as duas fugitivas.

Fine e Momo fazem-se à estrada e param num hotel que fica numa cidade desolada. Tudo está bem, até Fine começar a sofrer uma mudança gradual.

Momo acorda numa aldeia aparentemente utópica, onde os humanos e os vampiros coexistem em harmonia. Ela conhece Elisha, uma vampiro da sua idade.

As tropas humanas e os vampiros, sob a liderança de Allegro, chegam à aldeia, o que faz com que Fine e Momo tenham de lutar para sobreviver.