A vámpírok likvidálását célzó küldetés során Momo rábukkan egy zenedobozra. A titokzatos dallamnak köszönhetően váratlanul találkozik Fine-nal, a vámpírkirálynővel.

Fine elviszi Momót világtól elzárt villájába, ahol zeneszeretetük összekovácsolja őket. Közben Kubo és Allegro a két szökevény előkerítésén dolgozik.

Fine és Momo útra kel, majd megpihennek egy elhagyatott város szállodájában. Minden jól megy, mígnem Fine fokozatos változáson megy keresztül.

Amikor Momo felébred, egy látszólag utópisztikus faluban találja magát, ahol vámpírok és emberek békésen élnek egymás mellett. Megismeri Elishát, a vele egykorú vámpírt.

Az emberek és Allegro vezetésével a vámpírok csapatai is elérik a falut, így Fine és Momo kénytelenek az életükért harcolni.